睿思網(wǎng)訊：6 月 30 日，碧桂園控股有限公司（股份代號：2007）發(fā)布公告，披露其在處理境外債務(wù)重組方面的最新進(jìn)展。公告顯示，碧桂園一直積極推進(jìn)建議重組，旨在通過向現(xiàn)有債權(quán)人提供強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券及新債務(wù)工具等選項，將集團(tuán)主要境外債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)、延長債務(wù)期限或削減債務(wù)本金。

繼 2025 年 1 月 9 日公布重組提案關(guān)鍵條款并與七家知名銀行達(dá)成共識后，碧桂園在推進(jìn)建議重組方面取得重要里程碑。截至公告日期，碧桂園已于 2025 年 4 月 11 日與專案小組（占集團(tuán)所發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)及港元可轉(zhuǎn)換債券未償還本金額約 30% 的持有人）訂立重組支持協(xié)議，據(jù)此重組提案的主要條款已經(jīng)協(xié)定。目前，代表現(xiàn)有公開票據(jù)本金總額逾 75% 的持有人已加入重組支持協(xié)議。

碧桂園表示，理解眾多其他債權(quán)人支持建議重組，并正進(jìn)行加入重組支持協(xié)議的內(nèi)部程序。集團(tuán)將繼續(xù)與主要債權(quán)人磋商重組條款，以盡快達(dá)成協(xié)議并于 2025 年底前實施建議重組，包括發(fā)行強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券及訂立新債務(wù)工具。

此外，碧桂園已積極就其境內(nèi)公司債券采取各種債務(wù)管理措施，以解決暫時性流動資金壓力。集團(tuán)還通過積極銷售、盤活資產(chǎn)等方式產(chǎn)生現(xiàn)金流入，以支持業(yè)務(wù)運(yùn)營和債務(wù)償還。2025 年 1 月至 5 月，碧桂園連同其合營企業(yè)和聯(lián)營公司累計實現(xiàn)歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷售金額合計約人民幣 139.4 億元，歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷售建筑面積合計約 170 萬平方米。

碧桂園認(rèn)為，經(jīng)計及實施擬議計劃及措施所取得的正面成果，集團(tuán)將具備足夠的財務(wù)資源以維持自 2024 年 12 月 31 日起計至少十二個月的持續(xù)經(jīng)營。因此，公司認(rèn)為目前采納的擬議計劃及措施對于處理無法表示意見所涉及的持續(xù)經(jīng)營基礎(chǔ)之不確定性是有效的。

碧桂園將自公告日期起每三個月刊發(fā)一次公告，直至無法表示意見得到解決為止。公司股東及潛在投資者于買賣本公司證券時務(wù)請審慎行事。