行業(yè)主要上市公司：光明乳業(yè) ( 600597 ) ;伊利股份 ( 600887 ) ;妙可藍多 ( 600882 ) ;天潤乳業(yè) ( 600419 ) ;新乳業(yè) ( 002946 ) ;三元股份 ( 600429 ) ;燕塘乳業(yè) ( 002732 ) 等

本文核心數據：戰(zhàn)略集群 ; 市場集中度 ; 細分賽道 ; 波特五力模型 ;

中國奶酪市場競爭派系

從我國奶酪行業(yè)企業(yè)競爭集群來看，我國奶酪行業(yè)主要分為外國品牌以及國產品牌，國外奶酪主要品牌主要包括百吉福、樂芝牛、安佳、卡夫食品、Pr é sident、Bridel、Mainland; 國產品牌主要包括伊利、蒙牛、多美鮮、光明、三元、妙可藍多等。

2021 年，妙可藍多市場份額達 28.2%，百吉福市場份額達 21.1%，伊利市場份額為 5.5%，樂芝牛市場份額達 4.3%，安佳市場份額達 3.8%，蒙牛市場份額達 3.2%。2023 年，妙可藍多持續(xù)引領市場發(fā)展，市場占有率提升至 25.3%，百吉福波動下降至 17.8%，伊利提升至 10.1%，樂芝牛為 6.4%，安佳為 4.8%，卡夫食品為 4%，其余品牌市場占有率低于 3%。

中國奶酪行業(yè)市場集中度

根據行業(yè)集中度較高，2023 年 CR3 為 53.2%，相比 2021 年下降了 1.7%，CR5 為 64.4%，相比 2021 年上升了 1.4%，前三企業(yè)妙可藍多、百吉福和伊利的市場份額主要被樂芝牛、安佳重新超越，凸顯出了頭部企業(yè)成本管控壓力和業(yè)務拓展的壓力。2023 年 CR10 為 77.1%，相比 2021 年提升了 3.3%，腰部企業(yè)的低價走量策略得到有效驗證。

綜合奶酪行業(yè)產品品類、品牌影響、研發(fā)能力、銷售渠道、盈利能力五個維度，對行業(yè)企業(yè)競爭力做總體評價。具體來看，從 2020 年 12 月內蒙蒙牛與上海妙可藍多訂立股份認購協(xié)議后，蒙牛乳業(yè)與妙可藍多之間的協(xié)同效應更加明顯，雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，在產品生產研發(fā)、銷售渠道建設、營銷資源整合、產能布局優(yōu)化等多方面深化合作，提升雙方的盈利能力和綜合競爭力。而伊利在行業(yè)深耕多年，在研發(fā)能力、銷售渠道、品牌影響上也占據較大競爭優(yōu)勢。綜合來看，當前，蒙牛、伊利、妙可藍多競爭力較強。

根據龍頭企業(yè)在產品品類、品牌影響力、研發(fā)能力、銷售渠道、產業(yè)配套和經營能力的競爭力分析，奶酪行業(yè)龍頭企業(yè)競爭力評價如下：

從五力競爭模型角度分析，上游供應商因奶源集中度較高且依賴進口乳清蛋白而議價能力較強 ; 消費者對價格敏感度低但品牌忠誠度有限，B 端采購時具有一定的議價權，C 端消費者議價能力強，整體購買者議價能力強 ; 潛在進入者雖受政策紅利吸引，但面臨現(xiàn)有企業(yè)渠道壁壘和技術門檻的制約，威脅有限 ; 替代品如傳統(tǒng)乳制品及植物基產品存在分流壓力，存在替代風險 ; 行業(yè)內部競爭激烈，頭部企業(yè)如妙可藍多、伊利與進口品牌爭奪市場份額，價格戰(zhàn)與產品創(chuàng)新加劇內卷。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我國奶酪行業(yè)五力競爭總結如下：

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