2、美國(guó)政府公布初步基準(zhǔn)修訂數(shù)據(jù)，截至今年 3 月的一年間，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)被下修 91.1 萬(wàn)，相當(dāng)于每月平均少增近 7.6 萬(wàn)人。這是自 2000 年以來(lái)的最大下修幅度，比市場(chǎng)普遍預(yù)期的還要糟糕。更多的就業(yè)市場(chǎng)疲軟跡象可能為美聯(lián)儲(chǔ)最早從下周開始的一系列降息奠定基礎(chǔ)。
3、今日凌晨，蘋果 2025 秋季新品發(fā)布會(huì)正式召開， 推出了多款新產(chǎn)品。iPhone 17 系列包括標(biāo)準(zhǔn)版、Air、Pro 和 Pro Max 四款機(jī)型，其中 iPhone 17 標(biāo)準(zhǔn)版起售價(jià)為 799 美元（國(guó)行 5999 元）。
1、國(guó)新辦舉行政策吹風(fēng)會(huì)，體育總局、國(guó)家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹《關(guān)于釋放體育消費(fèi)潛力進(jìn)一步推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》有關(guān)情況?！兑庖姟诽岢?20 條舉措，主要有三個(gè)突出特點(diǎn)。一是總體發(fā)展目標(biāo)清晰。在宏觀層面上，提出到 2030 年，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過(guò) 7 萬(wàn)億元。在微觀層面上，提出培育一批具有世界影響力的體育企業(yè)和體育賽事。二是下決心做強(qiáng)體育消費(fèi)市場(chǎng)。三是夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局舉行第三季度例行新聞發(fā)布會(huì)。針對(duì)近期外賣平臺(tái)補(bǔ)貼爭(zhēng)議，市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，此前約談主要外賣平臺(tái)后，平臺(tái)快速響應(yīng)，集體發(fā)聲，承諾嚴(yán)守法律法規(guī)，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，抵制惡性補(bǔ)貼，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。下一步，市場(chǎng)監(jiān)管部門將密切關(guān)注外賣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，督促平臺(tái)合理控制補(bǔ)貼，避免沖擊正常價(jià)格體系；推動(dòng)平臺(tái)加大對(duì)商家的扶持力度，提高騎手權(quán)益保障。
3、央行行長(zhǎng)潘功勝出席國(guó)際清算銀行行長(zhǎng)例會(huì)。與會(huì)央行行長(zhǎng)就國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、近期國(guó)際資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)、勞動(dòng)力市場(chǎng)變化對(duì)貨幣政策的影響、美元走勢(shì)對(duì)新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的影響、央行貨幣政策框架等問(wèn)題進(jìn)行了交流。
4、市場(chǎng)監(jiān)管總局制定出臺(tái)《強(qiáng)制注銷公司登記制度實(shí)施辦法》，規(guī)范強(qiáng)制注銷公司登記程序，完善經(jīng)營(yíng)主體退出機(jī)制?！掇k法》將于 10 月 10 日起正式施行。
5、《2024 年北京市老齡事業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2024 年，北京市人口老齡化程度進(jìn)一步加深。全市 60 歲及以上常住人口達(dá) 514 萬(wàn)人，首次突破 500 萬(wàn)人大關(guān)，比 2023 年增加 19.2 萬(wàn)人。
6、中國(guó)銀行原黨委委員、副行長(zhǎng)林景臻涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
7、公安網(wǎng)安部門依法查處迪奧（上海）公司未依法履行個(gè)人信息保護(hù)義務(wù)案，并對(duì)其予以行政處罰。經(jīng)查，迪奧（上海）公司存在擅自將用戶個(gè)人信息傳輸至法國(guó)迪奧總部等三項(xiàng)違法事實(shí)。
1、周二 A 股弱勢(shì)整理，全市場(chǎng)逾 4000 股下跌，科技股普遍低迷，CRO、消費(fèi)電子、服務(wù)器概念領(lǐng)跌，黃金、電解液、有色銅領(lǐng)漲，固態(tài)電池概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤，上證指數(shù)跌 0.51% 報(bào) 3807.29 點(diǎn)，深證成指跌 1.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌 2.23%，市場(chǎng)成交額縮量至 2.15 萬(wàn)億元。
2、香港恒生指數(shù)收盤漲 1.19% 報(bào) 25938.13 點(diǎn)，創(chuàng)近 4 年新高；恒生科技指數(shù)漲 1.3%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)漲 1.32%。地產(chǎn)、黃金股大漲，醫(yī)藥股逆勢(shì)下跌。南向資金凈買入 102.31 億港元。阿里巴巴獲凈買入 42.34 億港元，小米集團(tuán)遭凈賣出 17.32 億港元。
3、據(jù)券商中國(guó)，上海某大型量化私募透露，近兩周，A 股市場(chǎng)成交量持續(xù)放大，但因核心資產(chǎn)抱團(tuán)，呈現(xiàn)漲指數(shù)大部分個(gè)股跌的極端結(jié)構(gòu)化行情。量化股票基金持倉(cāng)分散，導(dǎo)致量化選股模型中的大部分個(gè)股很難跑贏指數(shù)，超額回撤。
4、中證協(xié)向券商發(fā)送最新一期內(nèi)刊《傳導(dǎo)》，建議將研究實(shí)力強(qiáng)、持有期長(zhǎng)、資金體量大的基金、保險(xiǎn)、券商、QFII 等機(jī)構(gòu)投資者作為核心投資者，給予更多配售，更好地發(fā)揮 IPO 價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能。針對(duì)部分處于高速增長(zhǎng)期的創(chuàng)新屬性較強(qiáng)的企業(yè) IPO，可以考慮分層配售。
5、券商分析師積極調(diào)研上市公司，挖掘新的投資機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，近期券商調(diào)研頻次與研報(bào)發(fā)布數(shù)量均創(chuàng)下小高峰，過(guò)去半個(gè)月，券商合計(jì)調(diào)研了超 870 家上市公司，其中電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備關(guān)注度較高。與此同時(shí)，分析師也在結(jié)合最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整股票評(píng)級(jí)，近期有 30 多只個(gè)股被上調(diào)評(píng)級(jí)，主要集中在紅利、科技等板塊；有 20 多只個(gè)股評(píng)級(jí)遭下調(diào)，白酒股是重災(zāi)區(qū)。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局消息，我國(guó)人工智能國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布 30 項(xiàng)，正在制定的有 84 項(xiàng)。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委正全力推動(dòng) 15 項(xiàng)人形機(jī)器人國(guó)標(biāo)研制，下一步將重點(diǎn)攻關(guān)人形機(jī)器人安全、驅(qū)動(dòng)技術(shù)、數(shù)據(jù)利用等標(biāo)準(zhǔn)。
3、杭州擬出臺(tái)加快發(fā)展人工智能終端產(chǎn)業(yè)行動(dòng)方案，聚焦智能視覺(jué)、計(jì)算、機(jī)器人等十大重點(diǎn)賽道，最高補(bǔ)助 1000 萬(wàn)元，力爭(zhēng)到 2027 年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 3000 億元。
4、香港地產(chǎn)建設(shè)商會(huì)向港府提交建議，包括放寬 100 港元印花稅征收門檻、放寬投資移民買樓限制等。香港地建會(huì)稱，香港樓價(jià)已漸趨穩(wěn)定，預(yù)計(jì)至年底升 5%-6%。
1、云鋒金融公告稱，全資附屬公司云鋒證券正式獲得香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)。
2、美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）加密任務(wù)組將于 10 月 17 日舉辦公開圓桌會(huì)議，討論金融監(jiān)控與隱私。SEC 表示，理解隱私工具發(fā)展有助于制定加密領(lǐng)域政策，促進(jìn)美國(guó)在金融科技領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
3、納斯達(dá)克向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交一份規(guī)則修訂提案，旨在允許其主流市場(chǎng)的上市股票和交易所交易產(chǎn)品（ETP）以 " 傳統(tǒng)數(shù)字或代幣化形式 " 進(jìn)行交易。納斯達(dá)克稱，希望將代幣化技術(shù)嵌入現(xiàn)有市場(chǎng)框架。
4、加密貨幣交易所 Gemini 引入納斯達(dá)克作為戰(zhàn)略投資者。Gemini 此次 IPO 最多可募資 3.17 億美元，納斯達(dá)克將在 IPO 期間通過(guò)私募方式認(rèn)購(gòu) 5000 萬(wàn)美元的股票。
1、寧德時(shí)代全資子公司宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司召開工作會(huì)議，專題推進(jìn)枧下窩鋰礦復(fù)產(chǎn)工作。據(jù)知情人士透露，寧德時(shí)代枧下窩鋰礦申請(qǐng)采礦權(quán)證及采礦許可證進(jìn)展順利，比市場(chǎng)預(yù)期要快，預(yù)計(jì)很快將復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2、有市場(chǎng)傳聞稱阿里巴巴 9 月 10 日將官宣重大業(yè)務(wù)調(diào)整，涉及口碑網(wǎng)重啟和高德業(yè)務(wù)變動(dòng)。多位接近阿里巴巴人士證實(shí)，口碑網(wǎng)重啟傳聞為假消息，發(fā)布會(huì)內(nèi)容與高德和團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)。
3、中國(guó)移動(dòng)正在申請(qǐng)衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可，為依法合規(guī)開展手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)奠定政策基礎(chǔ)，目前該申請(qǐng)已進(jìn)入審核流程。
4、柬埔寨國(guó)家航空與中國(guó)商飛簽署合作諒解備忘錄，擬采購(gòu) 20 架 C909 飛機(jī)，其中 10 架為確認(rèn)訂單，10 架為意向訂單。雙方將圍繞飛機(jī)引進(jìn)、運(yùn)營(yíng)保障、產(chǎn)業(yè)培育等開展密切協(xié)作。
5、微軟與 AI 基礎(chǔ)設(shè)施公司 Nebius 簽署一項(xiàng)多年期協(xié)議，以從 Nebius 獲得人工智能云計(jì)算能力。協(xié)議持續(xù)到 2031 年，價(jià)值在 174 億至 194 億美元之間。
6、阿斯麥與人工智能初創(chuàng)公司 Mistral AI 達(dá)成戰(zhàn)略合作，將向其投資 13 億歐元，成為其最大股東，持股 11%。融資完成后，Mistral 的估值約達(dá) 117 億歐元。
1、法國(guó)總統(tǒng)馬克龍任命現(xiàn)任國(guó)防部長(zhǎng)塞巴斯蒂安 · 勒科爾尼接替貝魯，擔(dān)任政府總理一職。
2、法國(guó)的借貸成本歷史性地首次超過(guò)意大利。一項(xiàng)衡量法國(guó)借貸成本的指標(biāo) - 法國(guó)短期國(guó)債收益率已超過(guò)意大利同期限國(guó)債收益率。這一變化部分原因在于技術(shù)因素，用于衡量法國(guó) 10 年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率的債券到期日比同等意大利國(guó)債稍晚。多年來(lái)信用評(píng)級(jí)較低的意大利一直是歐元區(qū)財(cái)政揮霍的 " 典型代表 "，如今投資者擔(dān)心的卻是法國(guó)的財(cái)政赤字規(guī)模。
3、美國(guó)和韓國(guó)就一項(xiàng) 3500 億美元投資基金的細(xì)節(jié)問(wèn)題陷入僵局，該基金是兩國(guó)更廣泛貿(mào)易協(xié)議的一部分。韓方一直向美方強(qiáng)調(diào)，不能接受與日本 5500 億美元投資承諾相同的條款。
4、日本經(jīng)濟(jì)再生擔(dān)當(dāng)相赤澤亮正表示，美國(guó)特朗普政府對(duì)日下調(diào)汽車關(guān)稅以及減輕 " 對(duì)等關(guān)稅 " 負(fù)擔(dān)的特例措施預(yù)計(jì)將在 16 日前實(shí)施。
5、法國(guó) 7 月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降 1.1%，其中制造業(yè)下滑 1.7%，為三季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)拉開低迷序幕。
1、美國(guó)三大股指小幅收漲，均創(chuàng)收盤新高，道指漲 0.43%，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.27%，納指漲 0.37%。聯(lián)合健康集團(tuán)漲超 8%，高盛集團(tuán)漲近 3%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)科技七巨頭指數(shù)漲 0.71%，谷歌漲超 2%，臉書漲逾 1%。中概股多數(shù)上漲，金山云漲逾 14%，世紀(jì)互聯(lián)漲超 8%。投資者等待美國(guó) 8 月 CPI 與 PPI 等關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó) DAX 指數(shù)跌 0.37%，法國(guó) CAC40 指數(shù)漲 0.19%，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)漲 0.23%。歐股主要受法國(guó)政局動(dòng)蕩影響，但整體經(jīng)濟(jì)基本面及部分行業(yè)利好支撐部分股指上揚(yáng)。
3、印尼財(cái)政部長(zhǎng)絲莉 · 穆利亞尼被免職，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)印尼長(zhǎng)期財(cái)政前景的擔(dān)憂。9 月 9 日，印尼金融市場(chǎng)遭遇 " 股債匯三殺 "，印尼雅加達(dá)綜合指數(shù)盤中一度大跌 1.84%，印尼盾匯率亦大幅跳水，印尼主權(quán)債券同步走低。印尼央行出手進(jìn)行干預(yù)以維持匯率穩(wěn)定。
4、英美資源集團(tuán)已達(dá)成協(xié)議，將收購(gòu)加拿大泰克資源。此次交易將締造一家市值超 500 億美元的企業(yè)，成為十多年來(lái)規(guī)模最大的礦業(yè)并購(gòu)案之一。
5、甲骨文第一財(cái)季調(diào)整后營(yíng)收 149.3 億美元，分析師預(yù)期 150.3 億美元；第一財(cái)季運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) 62.4 億美元，分析師預(yù)期 62.1 億美元；第一財(cái)季運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率 42%，分析師預(yù)期 41.2%；第一財(cái)季云基礎(chǔ)設(shè)施營(yíng)收（IAAS）為 33 億美元，分析師預(yù)期 33.8 億美元；甲骨文預(yù)計(jì) 2026 財(cái)年云基礎(chǔ)設(shè)施營(yíng)收將增長(zhǎng) 77% 至 180 億美元；甲骨文美股盤后漲超 13%。
1、銀行間主要利率債收益率普遍上行，10 年期國(guó)債 "25 附息國(guó)債 11" 收益率一度上行 1.6bp 觸及 1.8% 關(guān)口；國(guó)債期貨收盤全線下跌，30 年期主力合約跌 0.22%；科創(chuàng)債跌幅領(lǐng)先，銀行 " 二永債 " 收益率普遍上行 3bp 左右。央行開展 2470 億元逆回購(gòu)操作，凈回籠 87 億元，資金面維持相對(duì)收斂的狀態(tài)，DR001 加權(quán)利率續(xù)升逾 6bp 至 1.41% 上方。
2、第二批科創(chuàng)債 ETF 火速敲定發(fā)行檔期。9 月 9 日，14 只科創(chuàng)債 ETF 齊齊公布基金招募說(shuō)明書、基金發(fā)售公告等文件，定檔于 9 月 12 日（本周五）發(fā)行，募集上限均為 30 億元，其中有 9 只產(chǎn)品只發(fā)行短短一天時(shí)間。
3、知情人士透露，騰訊正考慮最早于本月發(fā)行離岸人民幣債券。投資銀行正在評(píng)估投資者對(duì)這筆潛在債券交易的興趣。如果定價(jià)成功，這將是騰訊首次發(fā)行點(diǎn)心債，也將是自 2021 年 4 月以來(lái)首次以任何貨幣發(fā)行債券。
4、美債收益率集體上漲，2 年期美債收益率漲 7.41 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.560%，3 年期美債收益率漲 6.47 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.514%，5 年期美債收益率漲 6.21 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.620%，10 年期美債收益率漲 5.15 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.089%，30 年期美債收益率漲 4.38 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.733%。
5、知情人士稱，日本央行將于 9 月 30 日做出最終是否小幅減少超長(zhǎng)期日本國(guó)債購(gòu)買量決定，該決定可能受到 9 月 17 日 20 年期國(guó)債拍賣結(jié)果以及超長(zhǎng)期日本國(guó)債收益率波動(dòng)程度的影響。
1、廣期所：自 9 月 11 日交易時(shí)起，多晶硅期貨 PS2511 合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)五，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)五；非期貨公司會(huì)員或者客戶在工業(yè)硅期貨 SI2511 合約和多晶硅期貨 PS2511 合約上單日開倉(cāng)量不得超過(guò) 1000 手。
2、上期所發(fā)布通知，膠版印刷紙期貨合約 OP2601、OP2602、OP2603、OP2604、OP2605、OP2606、OP2607、OP2608 合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)為 4218 元 / 噸。
3、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.37% 報(bào) 3663.80 美元 / 盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.31% 報(bào) 41.36 美元 / 盎司。市場(chǎng)在金價(jià)創(chuàng)新高后出現(xiàn)獲利回吐，疊加美元指數(shù)企穩(wěn)反彈及美債收益率回升，對(duì)黃金形成階段性壓力。
4、中東緊張疊加歐佩克減產(chǎn)推高油價(jià)，美油主力合約收漲 0.82%，報(bào) 62.77 美元 / 桶；布倫特原油主力合約漲 0.77%，報(bào) 66.53 美元 / 桶。國(guó)際油價(jià)延續(xù)漲勢(shì)，主要受中東地緣政治緊張局勢(shì)和歐佩克 + 放緩增產(chǎn)步伐推動(dòng)。
5、美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)計(jì) 2025 年 WTI 均價(jià)將為每桶 64.16 美元，相比此前預(yù)測(cè)的每桶 63.58 美元有所上調(diào)；2026 年預(yù)測(cè)均價(jià)為每桶 47.77 美元。預(yù)計(jì) 2025 年布倫特原油價(jià)格為 68 美元 / 桶（此前預(yù)計(jì) 67 美元），預(yù)計(jì) 2026 年為 51 美元 / 桶（此前預(yù)計(jì) 51 美元）。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME 期鋅跌 0.33% 報(bào) 2867.00 美元 / 噸，LME 期錫跌 0.66% 報(bào) 34035.00 美元 / 噸，LME 期鉛跌 0.70% 報(bào) 1978.00 美元 / 噸，LME 期鎳跌 0.81% 報(bào) 15105.00 美元 / 噸，LME 期銅漲 0.02% 報(bào) 9916.50 美元 / 噸。市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。
1、周二在岸人民幣對(duì)美元 16:30 收盤報(bào) 7.1248，較上一交易日上漲 73 個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào) 7.1250。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào) 7.1008，較上一交易日調(diào)升 21 個(gè)基點(diǎn)。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲 0.31% 報(bào) 97.76，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌 0.46% 報(bào) 1.1709，英鎊兌美元跌 0.13% 報(bào) 1.3528，澳元兌美元跌 0.12% 報(bào) 0.6585，美元兌日元跌 0.07% 報(bào) 147.4215，美元兌加元漲 0.30% 報(bào) 1.3844，美元兌瑞郎漲 0.52% 報(bào) 0.7973，離岸人民幣對(duì)美元跌 7 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 7.1232。
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