編輯 | 蔣波

今年 430、531 兩個搶裝節(jié)點刺激下，光伏裝機創(chuàng)下了單月歷史新高：

光伏業(yè)界彌漫著一股悲觀氣息。大部分觀點認為，在《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》和 "136 號文 " 左右夾擊之下，430、531 搶裝潮過去后，光伏裝機將驚現(xiàn)斷崖式下跌。

事實真的會那樣嗎？

看衰光伏裝機增長一派的理由是：無論是分布式還是集中式，越來越多的地方都裝機超標，光伏發(fā)電量、電價都呈快速、持續(xù)下降趨勢，光伏項目收益受到嚴重影響，眾多央企都在狂甩光伏電站，電力系統(tǒng)針對新能源的消納能力短時間很難提升……

但是，在濃重的悲觀氣氛中，亦不乏認為 " 十五五 " 光伏裝機仍將遠超預期、實現(xiàn)大規(guī)模增長的樂觀估計，" 綠電巨擘 " 國家電投原董事長錢智民，就是其中一個。

華夏能源網(wǎng)（公眾號 hxny3060）注意到，近日，全國政協(xié)常委、人口資源環(huán)境委員會副主任，國家電投原董事長錢智民在 2025SNEC 光儲展上表示：" 十五五 " 新能源累計裝機目標應定在 30 到 35 億千瓦之間。

目前，中國新能源裝機已經(jīng)達到了 15.4 億千瓦，如果按錢智民的說法推算，在 " 十五五 " 期間，風光新增裝機將達到 15-20 億千瓦左右，其中光伏裝機的增量或?qū)⒃?10 億千瓦以上。

那么，錢智民的樂觀預計理由何在？若要實現(xiàn)這一目標，又需要一些什么客觀條件？

10 億千瓦裝機的信心來自哪里？

談及為什么會預測 " 十五五 " 期末中國的新能源裝機規(guī)模將達到 30 到 35 億千瓦，錢智民首先回顧歷史，稱以往中國每一階段的新能源裝機目標都曾大大超額完成任務。

具體來看，" 十二五 " 規(guī)劃的新能源裝機目標是 1.2 億千瓦，最終達到了 1.7 億千瓦；" 十三五 " 規(guī)劃的新能源裝機目標是 3.2 億千瓦，最終實際裝到了 5.2 億千瓦。

" 十四五 " 規(guī)劃雖然沒有明確新能源裝機的目標數(shù)字，但根據(jù)推算，目標大約是 10 億千瓦，而 2024 年底中國的新能源實際裝機容量已經(jīng)超過了 14 億千瓦，超了 4 億千瓦，還提前六年實現(xiàn)了中國在氣候雄心峰會上所承諾的，" 到 2030 年風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到 12 億千瓦以上 " 的目標。

華夏能源網(wǎng)注意到，國際能源署（IEA）此前也曾預測，到 2030 年，中國的新能源裝機容量將達到 30 億千瓦。國內(nèi)的水科院、電網(wǎng)研究機構(gòu)等則預測在 26 億到 30 億千瓦之間。

因此可以說，到 " 十四五 " 期末，中國新能源實現(xiàn) 30 億千瓦的總裝機目標是有共識的。

歷史經(jīng)驗一再表明，中國新能源裝機的爆發(fā)性足夠強，超預期是常態(tài)。這有著現(xiàn)實方面的充分理由：

中國是負責任的大國。中國向世界莊嚴宣告了自己的 " 雙碳 " 目標：2030 年實現(xiàn)碳達峰、2060 年實現(xiàn)碳中和。中國的 " 雙碳 " 目標時間緊、任務重，大規(guī)模代替煤電，只能依靠風光新能源。

各方預計，要想在 2060 年實現(xiàn)碳中和，屆時中國的新能源裝機規(guī)模需要達到 60-80 億千瓦。而新能源之中，風電要受到自然地理條件的限制，只有光伏有著遍地開花的優(yōu)越條件。以 60 億千瓦的窄口徑新能源裝機量來測算，光伏裝機就將達到 45 億千瓦左右（按目前風電光伏裝機 1:3 的比例計算）。

中國光伏裝機持續(xù)大規(guī)模、超預期增長的條件還包括，中國有著最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及全球最強大的光伏企業(yè)，中國光伏的降本速度之快、光伏技術(shù)進步之迅速，全球獨此一家，無人能及。

光伏降本方面，2012 年光伏組件價格高達 9 元 / 瓦，逆變器價格約為 2 元 / 千瓦；而時至今日，光伏組件價格已降至 0.7 元 / 瓦以下，逆變器更是低至 0.15 元 / 瓦左右，成本降低了約 95%。

光電轉(zhuǎn)換效率技術(shù)進步速度快、空間大，各種光伏技術(shù)路線競爭激烈。10 年前光伏轉(zhuǎn)換效率在 15% 左右，目前已經(jīng)達到了 25% 左右（隆基今年 4 月創(chuàng)造的單節(jié)晶硅電池效率世界紀錄為 27.81%）。隆基中央研究院院長李振國剛剛在夏季達沃斯上預計，未來 10 年光電轉(zhuǎn)換效率會超過 35%，目前鈣鈦礦疊層電池效率已經(jīng)接近這個數(shù)字。

一邊是持續(xù)的產(chǎn)業(yè)鏈降本，另一邊是同樣持續(xù)的光電效率提升，帶來的是光伏度電成本向著零軸靠近。目前，中國光伏發(fā)電的度電成本已經(jīng)降至 0.2 元之下，下一步逼平 0.1 元的時間會比預計的要快很多。如此低價、清潔的優(yōu)質(zhì)能源，必將刺激出更多的新增裝機需求。

電力央企 " 發(fā)動機 " 待激活

當然，2030 年實現(xiàn)新能源累計裝機 30 億千瓦、" 十五五 " 光伏新增裝機 10 億千瓦以上，即便樂觀如錢智民，也強調(diào)盡管 " 并非不可實現(xiàn) " 但是 " 挑戰(zhàn)巨大 "。

宏偉裝機目標從理想變?yōu)楝F(xiàn)實，這中間最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)在于以 " 五大六小 " 為主體的電力央企，只有其超級 " 發(fā)動機 " 被有效激活，海量裝機才能如期落地。

首先，在頂層設(shè)計層面需要及時制定出 " 十五五 " 規(guī)劃裝機目標。" 十四五 " 其實并沒有一個明確的新能源裝機目標，僅是在向世界宣告 " 雙碳 " 目標之際，提出 "2030 年風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到 12 億千瓦以上 "。這個目標已經(jīng)提前 6 年實現(xiàn)了，" 十五五 " 規(guī)劃需要提出新的戰(zhàn)略目標來指引前進方向。

" 十五五 " 頂層設(shè)計的出臺。例如，6 月 9 日，華能集團召開 5 月份經(jīng)濟活動分析會。會議強調(diào)，要持續(xù)優(yōu)化轉(zhuǎn)型發(fā)展策略，抓好項目接續(xù)和投資計劃接續(xù)……科學謀劃 " 十五五 " 規(guī)劃編制。

只有頂層設(shè)計給出明確的總體裝機目標，抑或是賦予電力央企 " 十五五 " 明確的可再生能源裝機占比目標，電力央企在制定自己的 " 十五五 " 規(guī)劃時，對上馬多少新能源項目才能有明確的參照系。

其次，更加重要的是，要為電力央企投資建設(shè)新能源項目提供穩(wěn)定的收益預期。雖然說 " 雙碳 " 目標的實現(xiàn)，電力央企是領(lǐng)受了新能源裝機的政治任務，但是堪比黃金的信心以及激勵機制同樣重要。目前，" 五大六小 " 對于上馬新能源項目已經(jīng)趨于謹慎。

在今年 4 月，華能新能源公司董事長、黨委書記趙建勇就在《中國華能》刊發(fā)文章指出，華能新能源 2025 年將優(yōu)先風電項目開發(fā)，優(yōu)選集中式光伏，穩(wěn)步推進分布式項目，全力以赴搶發(fā)電量，力爭通過省間中長期和省間現(xiàn)貨交易減少棄電 3 億千瓦時以上。此外，坊間甚至有傳言流出，華能集團內(nèi)部會議已經(jīng)做出決策，暫停分布式光伏項目的開發(fā)。

電力央企之所以對光伏項目開發(fā)轉(zhuǎn)趨謹慎，與電價下跌、光伏發(fā)電利用小時數(shù)下降造成的項目收益率下降大有關(guān)聯(lián)。

2024 年 10 月，國家電投集團旗下內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司發(fā)布公告，核銷了赤峰市阿魯科爾沁旗 40MW 戶用分布式光伏項目。2022 年 9 月立項的該項目總投資 1.63 億元，根據(jù)測算，該項目內(nèi)部收益率為 8.53%。然而，光伏項目的市場收益情況瞬息萬變，根據(jù)分布式光伏項目投資收益率的最新要求，該項目已不具備繼續(xù)推進條件，建議核銷。

正是為了穩(wěn)定新能源項目的收益預期，2025 年初出臺并對外公布的 "136 號文 " 創(chuàng)設(shè)了機制電價與機制電量，目的就是在新能源全面入市后，為新能源項目的合理收益進行兜底。但這只是 " 聊勝于無 " 的保障，整體收益大幅下滑是基本確定的。

再次，要想激活電力央企上馬新能源的" 發(fā)動機 "，還需要抓緊推進新型電力系統(tǒng)建設(shè)，大力提升電力系統(tǒng)消納新能源的能力。

德國電力系統(tǒng)中新能源比重，已經(jīng)占到了一半，發(fā)電量占比更是我國的兩倍以上。截至 2024 年底，德國風電、光伏裝機容量占比已經(jīng)達到了約 60%，發(fā)電量占比約 49%。而同期，我國風電、光伏裝機容量占比 42%，發(fā)電量占比 18.6%，相比之下，差距巨大。

這其中最重要的原因，是我們的電力系統(tǒng)還是以煤電為主，還沒能轉(zhuǎn)型升級到以新能源為主體，電網(wǎng)技術(shù)、調(diào)度管理還不適應，所以消納不了那么多新能源。如果實現(xiàn)系統(tǒng)躍遷，中國的新能源發(fā)電量占比達到 50% 甚至更高，電力央企不需要面對棄風棄光的問題，開發(fā)新能源就有了十足的底氣。

總之，如果能有效激活電力央企投資建設(shè)新能源的意愿與信心，那么，十五五新增光伏裝機 10 億千瓦以上的目標完全可以實現(xiàn)。市場空間大了，天花板抬高了，目前光伏行業(yè)面臨的過剩危機就自然而然有解了。

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