2、央行近日發(fā)文明確,客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣 10 萬元以上(含 10 萬元)現(xiàn)金交易的,貴金屬和寶石交易從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)進(jìn)行上報(bào),但刷卡消費(fèi)不受影響。多位專家對(duì)此表示,該消息與百姓日常買金關(guān)系不大。
3、美國 6 月 ADP 就業(yè)人數(shù)意外減少 3.3 萬人,自 2023 年 3 月以來首次負(fù)增長,預(yù)期為增長 9.8 萬人,5 月份數(shù)據(jù)在向下修正后僅增加 2.9 萬人。服務(wù)業(yè)就業(yè)在 6 月份減少 6.6 萬個(gè)就業(yè)崗位,遭遇自疫情以來的最大降幅。美國利率期貨完全消化美聯(lián)儲(chǔ) 9 月降息預(yù)期。
2、國務(wù)院副總理張國清近日在湖北調(diào)研制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展等工作。他強(qiáng)調(diào),要堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,深入推進(jìn)新型工業(yè)化,推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。
3、財(cái)政部部長藍(lán)佛安出席聯(lián)合國第四次發(fā)展籌資國際會(huì)議。藍(lán)佛安表示,中方呼吁發(fā)達(dá)國家足額履行官方發(fā)展援助承諾和氣候資金義務(wù);促進(jìn)貿(mào)易投資自由化便利化,減少主要經(jīng)濟(jì)體宏觀政策的負(fù)面外溢效應(yīng),營造開放穩(wěn)定的發(fā)展籌資環(huán)境。
4、國家發(fā)改委近日安排超 3000 億元支持 2025 年第三批 " 兩重 " 建設(shè)項(xiàng)目。至此,今年 8000 億元 " 兩重 " 建設(shè)項(xiàng)目清單已全部下達(dá)完畢。
5、整治涉企網(wǎng)絡(luò) " 黑嘴 " 專項(xiàng)行動(dòng)公開曝光一批典型案例。其中," 柴懟懟 " 等賬號(hào)編造涉企虛假不實(shí)信息,惡意詆毀攻擊企業(yè);" 車說道 " 等賬號(hào)蹭炒涉企熱點(diǎn),發(fā)布虛假不實(shí)信息。涉及的賬號(hào)已被依法依約關(guān)閉。
2、香港恒生指數(shù)收盤漲 0.62% 報(bào) 24221.41 點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌 0.64%,恒生國企指數(shù)漲 0.54%。鋼鐵、光伏、原材料等傳統(tǒng)板塊強(qiáng)勢。南向資金凈買入 50.36 億港元,阿里巴巴逆勢遭凈賣出 17.34 億港元。
3、7 月 2 日,A 股市場鋼鐵、光伏等板塊掀起漲停潮。市場情緒提振的背后,是各行各業(yè)吹起的 " 反內(nèi)卷 " 號(hào)角。伴隨著中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議直指 " 內(nèi)卷式 " 競爭治理,強(qiáng)調(diào) " 推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出 ",新一輪的行業(yè) " 反內(nèi)卷 "、去產(chǎn)能行動(dòng)大幕開啟,光伏、鋼鐵、水泥行業(yè)已迅速開展減產(chǎn)工作。
4、交易所披露的最新數(shù)據(jù)顯示,今年 6 月 A 股新開戶 165 萬戶,環(huán)比增長 5.84%。上半年 A 股累計(jì)新開 1260 萬戶,較 2024 年上半年開戶數(shù) 949 萬戶,增長 32.77%。
5、今年上半年,香港市場持續(xù)走高,恒生指數(shù)累計(jì)上漲 20%,恒生科技指數(shù)漲幅亦達(dá)到 18.68%,漲幅在全球重要指數(shù)中名列前茅。港股通為港股市場貢獻(xiàn)了大量資金流入,上半年南向資金合計(jì)凈流入 7311.93 億港元,創(chuàng)歷史同期新高,與歷史全年數(shù)據(jù)相比,僅次于 2024 年的 8078.69 億港元。
6、6 月份,私募機(jī)構(gòu)調(diào)研 A 股上市公司熱情高漲。當(dāng)月共有 751 家私募機(jī)構(gòu)參與調(diào)研,覆蓋 28 個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中的 387 家上市公司,合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)到 1769 次,展現(xiàn)出機(jī)構(gòu)投資者對(duì) A 股市場的高度關(guān)注。從行業(yè)分布來看,電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)成為私募機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)領(lǐng)域。其中,電子行業(yè)以獲私募機(jī)構(gòu)調(diào)研 275 次位居榜首,涉及 56 家公司。
7、社保基金會(huì)理事長劉昆與六家境外投資管理機(jī)構(gòu)代表就全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等議題進(jìn)行了座談交流。會(huì)談中劉昆鼓勵(lì)各機(jī)構(gòu)積極拓展在華業(yè)務(wù)。
8、沉寂多年的內(nèi)地銀行股 IPO 再現(xiàn)新動(dòng)向。深交所信息顯示,東莞銀行和南海農(nóng)商行更新提交相關(guān)財(cái)務(wù)資料,目前 IPO 審核狀態(tài)已更新為 " 已受理 "。目前,深交所和上交所合計(jì)有 6 家銀行排隊(duì)等待 IPO。
9、普華永道將香港今年 IPO 宗數(shù)及集資額預(yù)測由年初的 70-80 宗及 1300-1600 億港元,分別調(diào)高至 90-100 宗及 2000-2200 億港元。這意味著,香港有望重奪 IPO 集資額全球第一。
2、萬億元非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)即將全面邁入 " 報(bào)行合一 " 時(shí)代。金融監(jiān)管總局就加強(qiáng)非車險(xiǎn)監(jiān)管征求意見,核心直指行業(yè)沉疴:嚴(yán)禁變相降費(fèi)、嚴(yán)打中介套利、建立費(fèi)率動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,并劍指長期困擾行業(yè)的 " 應(yīng)收保費(fèi)堰塞湖 ",明確 " 見費(fèi)出單 " 原則,設(shè)置首期保費(fèi)比例門檻。
3、2025 年券商金融 " 五篇大文章 " 試評(píng)價(jià)得分公布,市場頭部效應(yīng)在多個(gè) " 硬核 " 業(yè)務(wù)上表現(xiàn)顯著。其中,在證券公司主承銷科技創(chuàng)新債券金額及家數(shù)等五項(xiàng)關(guān)鍵專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)中,中信證券、中信建投、國泰海通穩(wěn)居前三。
4、首批 10 只科創(chuàng)債 ETF 正式獲批。華夏、易方達(dá)、南方、嘉實(shí)、富國、招商基金旗下產(chǎn)品跟蹤中證 AAA 科創(chuàng)債指數(shù);廣發(fā)、鵬華、博時(shí)基金產(chǎn)品跟蹤上證 AAA 科創(chuàng)債指數(shù)的 ETF;景順長城產(chǎn)品跟蹤深證 AAA 科創(chuàng)債指數(shù)。
5、據(jù)乘聯(lián)分會(huì)初步預(yù)估,6 月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量 126 萬輛,同比增長 29%,環(huán)比增長 3%,今年 1-6 月累計(jì)批發(fā) 647 萬輛,同比增長 38%。
6、據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì),6 月份二手車經(jīng)理人指數(shù)為 42.3%,同比上升 1.1 個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降 2.6 個(gè)百分點(diǎn),二手車市場仍處在不景氣區(qū)間,景氣度較上月有所下降。
7、廣州擬推出 " 商轉(zhuǎn)公貸款 " 政策,當(dāng)公積金個(gè)人住房貸款率低于 75% 時(shí)啟動(dòng) " 商轉(zhuǎn)公 ";當(dāng)個(gè)貸率達(dá)到 85% 及以上時(shí)可采取防控措施,包括但不限于實(shí)行額度管控等措施;當(dāng)個(gè)貸率達(dá)到 90% 及以上時(shí)暫停。
8、波士頓咨詢公司調(diào)查預(yù)計(jì),全球休閑旅游支出將從 2024 年的 5 萬億美元增加到 2040 年的 15 萬億美元。中國、印度、沙特等新興市場將真正推動(dòng)顯著增長。
2、美國在線券商 Robinhood 本周宣布為歐盟用戶推出基于 Arbitrum 網(wǎng)絡(luò)的股票代幣交易服務(wù),支持超過 200 種美股和 ETF 交易,其中包括英偉達(dá)、蘋果和微軟等。這些代幣化股票由真實(shí)股票 1:1 支撐,并支持全天候交易。Robinhood 的服務(wù)為每周 5 天 24 小時(shí),并計(jì)劃最終擴(kuò)展至 7 天 24 小時(shí)。該公司高管表示,計(jì)劃推出與私人公司股票掛鉤的代幣,首先從 Sam Altman 的 OpenAI 和馬斯克的 SpaceX 開始。
2、百度搜索宣布進(jìn)行十年來最大改版,搜索框升級(jí)為 " 智能框 ",支持超千字的文本輸入,支持拍照、語音、視頻等多模態(tài)輸入方式,支持直接調(diào)取 AI 寫作、AI 作圖等工具。百度商業(yè)發(fā)布中文音視頻一體化生成模型 MuseSteamer。
3、榮耀最新折疊屏手機(jī) Magic V5 發(fā)布,是目前行業(yè)最輕最薄折疊旗艦,售價(jià) 8999 元起。榮耀 CFO 彭求恩談 IPO 進(jìn)度表示,公司上市進(jìn)入第二階段,即上市輔導(dǎo),目前進(jìn)展很順利。
4、淘寶閃購宣布啟動(dòng) 500 億元補(bǔ)貼計(jì)劃,將在 12 個(gè)月內(nèi)向商家推出店鋪補(bǔ)貼、商品補(bǔ)貼、配送補(bǔ)貼、免傭減傭等措施。同時(shí),通過發(fā)放大額紅包、免單卡、官方補(bǔ)貼一口價(jià)商品等方式補(bǔ)貼消費(fèi)者。
5、京東附身智能品牌 JoyInside 已經(jīng)與十余家頭部機(jī)器人品牌達(dá)成合作,提供機(jī)器人與消費(fèi)者的互動(dòng)能力。最近一家非?;鸨?AI 潮玩,也即將接入 JoyInside 能力,在京東獨(dú)家開售。
6、中國最大的咖啡連鎖品牌瑞幸正式進(jìn)軍美國,6 月 30 日在紐約有兩家門店開業(yè),分別位于第六大道和百老匯大道。這是瑞幸首次進(jìn)入美國市場。
7、特斯拉第二季度全球交付量同比下降 13.5% 至 38.41 萬輛,略低于分析師預(yù)期均值 38.94 萬輛,但好于市場流傳的 35 萬至 36 萬輛悲觀預(yù)測。特斯拉中國 6 月銷量 7.16 萬輛,同比微增 0.8%,終結(jié)連續(xù)八個(gè)月的下滑態(tài)勢。
8、微軟啟動(dòng)新一輪裁員,將影響約 9000 名員工,這是該公司今年第二次大規(guī)模裁員。此次裁員將影響不到微軟總員工數(shù)的 4%,涉及不同的團(tuán)隊(duì)、地區(qū)和資歷層級(jí)。
9、OpenAI 與甲骨文達(dá)成協(xié)議擴(kuò)大在星際之門項(xiàng)目的合作,OpenAI 將從甲骨文的數(shù)據(jù)中心租用大量算力。
10、消息稱英特爾新任 CEO 陳立武正考慮調(diào)整芯片代工業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,對(duì)于新的代工客戶跳過 18A 制造工藝,直接采用 14A 工藝。此舉旨在爭取蘋果和英偉達(dá)等大客戶。
11、亞馬遜海外購宣布將于 7 月 8 日至 12 日推出首個(gè)年度夏日大促 " 海折節(jié) ",涵蓋超 30000 個(gè)國際品牌、200 多萬件海外商品,并提供全球包郵、最快 2 日達(dá)服務(wù)。
12、加州圣何塞陪審團(tuán)裁定谷歌濫用客戶手機(jī)數(shù)據(jù),需向該州安卓智能手機(jī)用戶賠償逾 3.146 億美元。谷歌發(fā)言人發(fā)表聲明稱,公司將上訴。
2、以加利福尼亞州為首,美國 20 個(gè)州集體向法院提起訴訟,指控特朗普政府衛(wèi)生與公共服務(wù)部向國土安全部提供全民 " 醫(yī)療補(bǔ)助計(jì)劃 " 下的患者個(gè)人數(shù)據(jù)違反法律。國土安全部計(jì)劃使用這些數(shù)據(jù)展開移民執(zhí)法。
3、美國總統(tǒng)特朗普宣布與越南達(dá)成貿(mào)易協(xié)議,越南對(duì)美出口商品將被征收 20% 關(guān)稅,任何轉(zhuǎn)運(yùn)貨物將被征收 40% 的關(guān)稅。另外,越南已同意取消對(duì)進(jìn)口美國商品的所有稅費(fèi)。
4、歐盟委員會(huì)提出《歐洲氣候法》修訂案,設(shè)定到 2040 年將溫室氣體凈排放量較 1990 年水平減少 90% 的目標(biāo),并建議引入碳信用額度等機(jī)制,以緩解歐洲在實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)過程中面臨的壓力。
5、澳大利亞 5 月零售銷售環(huán)比增長 0.2%,較前月零增長有所回升,但低于市場預(yù)期的 0.5%,促使交易員進(jìn)一步押注澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)最快將于下周啟動(dòng)第三次降息。
6、韓國 6 月 CPI 同比上漲 2.2%,漲幅時(shí)隔兩個(gè)月再次升至 2% 以上,高于市場預(yù)期的 2.1%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一,德國 DAX 指數(shù)漲 0.49% 報(bào) 23790.11 點(diǎn),法國 CAC40 指數(shù)漲 0.99% 報(bào) 7738.42 點(diǎn),英國富時(shí) 100 指數(shù)跌 0.12% 報(bào) 8774.69 點(diǎn)。英國能源股和制藥股則因全球貿(mào)易緊張局勢和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)而承壓。
3、美股 " 非理性繁榮 " 指標(biāo)引發(fā)新的泡沫擔(dān)憂。由巴克萊銀行編制的 " 非理性繁榮指數(shù) " 單月均值自二月以來首次突破兩位數(shù)臨界值,達(dá)到 10.7% 的警戒水位。該指標(biāo)僅在 1990 年代末互聯(lián)網(wǎng)泡沫和 2021 年散戶抱團(tuán)股狂潮期間達(dá)到過類似高度。
4、全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德表示,其國際客戶正日益傾向于減少對(duì)美國市場的投資,轉(zhuǎn)而尋求其他市場的配置機(jī)會(huì)。相當(dāng)數(shù)量的投資者正在關(guān)注亞洲股票配置機(jī)會(huì)。
5、泰國政局波動(dòng)疊加貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),投資者 " 用腳投票 " 資本加速外流。截至 6 月,海外機(jī)構(gòu)投資者已連續(xù)九個(gè)月凈賣出泰國股票,累計(jì)撤資規(guī)模達(dá) 39 億美元。
6、亞馬遜創(chuàng)始人杰夫 · 貝索斯出售超過 330 萬股公司股票,價(jià)值約 7.367 億美元。此次股票出售是貝索斯年內(nèi)首次動(dòng)作。貝索斯仍持有約 9.05 億股亞馬遜股票,是亞馬遜最大的個(gè)人股東。
2、全球最大資管巨頭之一施羅德將全球公司債展望從 " 負(fù)面 " 上調(diào)至 " 中性 ",并維持對(duì)全球股市的樂觀看法,因預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)降低。施羅德將其對(duì)美國投資級(jí)債券和高收益?zhèn)脑u(píng)級(jí)均由 " 負(fù)面 " 上調(diào)至 " 中性 "。
3、美債收益率集體上漲,2 年期美債收益率漲 1.64 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.781%,3 年期美債收益率漲 3.08 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.762%,5 年期美債收益率漲 3.81 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.863%,10 年期美債收益率漲 4.50 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.279%,30 年期美債收益率漲 4.66 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.804%。美國國債市場受到英國國債市場拋售的拖累。英國 30 年期國債收益率在倫敦交易時(shí)段一度上漲超過 20 個(gè)基點(diǎn),投資者對(duì)英國財(cái)政大臣 Rachel Reeve 可能離職的猜測加劇了市場波動(dòng)。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 0.56% 報(bào) 3368.7 美元 / 盎司,COMEX 白銀期貨漲 1.08% 報(bào) 36.79 美元 / 盎司。美聯(lián)儲(chǔ)官員表態(tài)謹(jǐn)慎樂觀,財(cái)政部長暗示可能降息,就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟推升降息預(yù)期,貴金屬市場獲得支撐。
3、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME 期鋅漲 1.44% 報(bào) 2753.00 美元 / 噸,LME 期鉛漲 1.25% 報(bào) 2063.50 美元 / 噸,LME 期銅漲 0.77% 報(bào) 10010.00 美元 / 噸。銅價(jià)受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期不確定性影響維持高位震蕩。
4、巴西礦業(yè)公司淡水河谷將 2025 年鐵礦球團(tuán)礦的產(chǎn)量預(yù)期從先前的 3800 萬至 4200 萬噸下調(diào)至 3100 萬至 3500 萬噸,以反映當(dāng)前球團(tuán)礦的市場狀況。
2、紐約尾盤,美元指數(shù)漲 0.14% 報(bào) 96.78,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌 0.07% 報(bào) 1.1798,英鎊兌美元跌 0.82% 報(bào) 1.3633,澳元兌美元漲 0.01% 報(bào) 0.6584,美元兌日元漲 0.18% 報(bào) 143.6710,離岸人民幣對(duì)美元跌 4 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 7.1617。盡管美國經(jīng)濟(jì)面臨一定壓力,但其基本面仍對(duì)美元指數(shù)構(gòu)成一定支撐。
GEL(全球企業(yè)庫)
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