中信證券指出，本次超級水電工程總投資約 1.2 萬億元，預(yù)計帶來建筑建材等多個環(huán)節(jié)需求的高彈性增長。
《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。
7 月 21 日 22:13《公告全知道》精選 " 深水規(guī)院 " 公司公告并加以梳理，發(fā)文指出：公司是國內(nèi)較早開展水利水務(wù)一體化設(shè)計綜合服務(wù)企業(yè)，廣東省首批全過程咨詢試點，主營水務(wù)工程勘測設(shè)計等。具水利甲級、勘察綜合甲級等資質(zhì)，積累大型水利工程經(jīng)驗，布局海洋測繪（乙級）、地下管網(wǎng)（市政給排水）、新能源（抽水蓄能）。子公司成立 AI 團(tuán)隊，基于智慧水務(wù)平臺結(jié)合 Deepseek 等研發(fā)多款水務(wù) AI 產(chǎn)品，搭建知識庫并推廣應(yīng)用，提升技術(shù)競爭力。7 月 22 日、23 日，深水規(guī)院收獲 20cm 連板。
7 月 20 日 17:04《風(fēng)口研報》精選 " 民爆 " 產(chǎn)業(yè)研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：國內(nèi)水利、公路水路、鐵路等公共基礎(chǔ)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資保持增長，多個區(qū)域大項目建設(shè)均有同程度的進(jìn)展，有望拉動民爆行業(yè)需求；且政策明確提出 2025 年生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將減少至 50 家以內(nèi)，資未來行業(yè)或?qū)⒂缮贁?shù)幾家在技術(shù)、資本、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和一體化能力上具備絕對優(yōu)勢的全國性或區(qū)域性龍頭主導(dǎo)，本文提及壺化股份。壺化股份收獲 3 連板，區(qū)間最高漲 21.01%。
消息面上，7 月 22 日，中國聚變能源公司在上海掛牌成立。作為推進(jìn)我國聚變工程化、商業(yè)化的創(chuàng)新主體，中國聚變公司將重點布局總體設(shè)計、技術(shù)驗證、數(shù)字化研發(fā)等業(yè)務(wù)，并建設(shè)技術(shù)研發(fā)平臺和資本運作平臺。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
7 月 22 日 22:50《電報解讀》追蹤到 " 中國聚變能源有限公司在滬成立 "，隨即發(fā)文展開解讀：國內(nèi)核聚變迎來招標(biāo)大年，2024-2030 年資本開支復(fù)合增速或達(dá) 80%。自下而上統(tǒng)計全球核聚變試驗裝置投產(chǎn)正在加速，預(yù)計未來每年都會有 2~3 個裝置投產(chǎn)，樂觀情形下 2024-2030 年國內(nèi)核聚變裝置資本開支復(fù)合增速有望達(dá)到 80%，本文提及雪人集團(tuán)。7 月 23 日，雪人集團(tuán)收獲漲停。
消息面上，江海證券指出，國家醫(yī)保局明確 " 新藥不集采、集采非新藥 " 原則，有效化解市場對創(chuàng)新藥納入集采的擔(dān)憂，為創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)注入穩(wěn)定政策預(yù)期。政策明確性將提升創(chuàng)新藥企業(yè)研發(fā)投入積極性，推動產(chǎn)業(yè)從 " 政策擾動期 " 邁向 " 規(guī)則明確期 "。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘 " 超預(yù)期 "，捕捉下一個市場 " 風(fēng)口 "！
7 月 22 日 20:32《風(fēng)口研報》精選 " 昂利康 " 公司研報并加以梳理，發(fā)文指出：ALK-N001 為基于 TMEA 平臺設(shè)計的腫瘤響應(yīng)性前藥，其使用的毒素細(xì)胞毒性更強，有望成為新一代抗腫瘤候選藥物；2024 年公司與親合力就 ALK-N001/QHL-1618 的授權(quán)達(dá)成一致，2025 年 6 月該平臺研發(fā)進(jìn)展最快的候選藥物萊古比星（修飾多柔比星）臨床 3 期完成，平臺或已得到驗證；分析師看好公司創(chuàng)新轉(zhuǎn)型步伐堅定，業(yè)績有望觸底反彈。7 月 23 日，昂利康大幅拉升，日內(nèi)最高 11.53%。
一線云廠自研 ASIC 出貨快速增長，ASIC 相比 GPU 單卡性能略差但性價比更高，" 單位美元 " 能夠買的，需要買的算力卡及配套增加，云廠資本開支投向或在產(chǎn)業(yè)鏈再分配，產(chǎn)業(yè)鏈增速有望高于云廠資本開支增速。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
7 月 22 日 14:50《盤中寶》發(fā)布文章并解讀 ASIC 芯片方向，文章指出各家云廠商都在加速推進(jìn) ASIC（專用集成電路）芯片項目。據(jù)邁威爾（Marvell）在 2025 年 AI 投資者交流會上透露：2023 年 ASIC 市場規(guī)模約為 66 億美元，預(yù)計 2028 年達(dá)到 554 億美元，對應(yīng) 2023-2028 年 CAGR 為 53%。文章提及的興森科技、鉑科新材都在 7 月 22 日拉升，截至 7 月 23 日收盤，興森科技區(qū)間最高漲幅達(dá) 10.18%，鉑科新材區(qū)間最高漲幅達(dá) 7.74%。
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