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      鈦媒體 16小時(shí)前

      有贊終于盈利了

      文 | 節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng),作者 | 零度

      多年虧損的有贊終于盈利了。

      近日,有贊發(fā)布了今年上半年財(cái)報(bào),凈利潤約為人民幣 7300 萬元。

      過去很長一段時(shí)間中,有贊的盈利能力一直受到市場質(zhì)疑,除了 2023 年全年實(shí)現(xiàn) 742.9 萬的歸母凈利潤之外,更長的時(shí)間周期下,有贊一直深陷虧損泥潭。今年上半年,有贊終于擺脫了虧損這片烏云,但迎面而來的還有更多挑戰(zhàn)。

      作為曾經(jīng)的微信生態(tài)第一股,有贊曾經(jīng)股價(jià)最高達(dá)到 700 多億,但是如今股價(jià)僅有 47 億。

      業(yè)內(nèi)公認(rèn),中國的 SaaS 生意不好做,一則企業(yè)付費(fèi)意愿較低,二則企業(yè)定制化需求高,增加了研發(fā)成本和交付難度。這導(dǎo)致,國產(chǎn) SaaS 企業(yè)長期處于 " 賠本賺吆喝 " 的狀態(tài),這一背景下,有贊提交一份盈利財(cái)報(bào),這是否意味著,有贊重回巔峰?

      01 有贊止虧,單個(gè)商家銷售額達(dá) 93 萬

      近兩年,SaaS 市場呈現(xiàn)出機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜態(tài)勢。從市場規(guī)模來看,2024 年中國 SaaS 市場規(guī)模達(dá)到 498.2 億元,同比增長 31.6%。在盈利方面,過往國產(chǎn) SaaS 賽道多數(shù)企業(yè)長期處于 " 賠本賺吆喝 " 的狀態(tài),但 2025 年出現(xiàn)了積極變化。進(jìn)入 8 月,多家港股上市的 SaaS 企業(yè)披露半年報(bào)或預(yù)告,業(yè)績普遍改善。

      有贊 2025 年上半年收入約 7.1 億元,同比增長約 4%,凈利潤約 7300 萬元,成功扭虧為盈。

      具體分析這份財(cái)報(bào),之所以能扭虧為盈,《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看來主要取決于兩個(gè)方面:

      第一個(gè)方面,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升高毛利業(yè)務(wù)占比:從收入構(gòu)成來看,有贊的商家解決方案收益增長顯著,2025 年上半年該部分收益約 3.38 億元,同比增長 10.3%。

      這一增長主要得益于有贊物流解決方案等業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。相比之下,訂閱解決方案收益約 3.74 億元,同比減少 1.0%。

      《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》梳理財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),有贊在業(yè)務(wù)推進(jìn)過程中,更加聚焦能帶來高附加值、高毛利的業(yè)務(wù)板塊。如針對連鎖商家、蛋糕烘焙等高毛利行業(yè),提供更深入、更具針對性的解決方案。通過精準(zhǔn)服務(wù)這類客戶,有贊提升了整體業(yè)務(wù)的盈利能力,優(yōu)化了收入結(jié)構(gòu),為扭虧為盈奠定了基礎(chǔ)。

      第二個(gè)方面,深化商家服務(wù),提高客戶質(zhì)量與 ARPU(每用戶平均收入)值:2025 年上半年,商家通過有贊解決方案產(chǎn)生的 GMV 約為 498 億元,平均單個(gè)商家銷售額約為 93 萬元,同比增長約 11%。

      這個(gè)數(shù)字意味著,有贊在商家服務(wù)方面成效顯著,提升了商家對有贊平臺(tái)的依賴度與投入。為了達(dá)成這一效果,有贊優(yōu)化了產(chǎn)品與服務(wù)。例如,推出 " 微信小店托管 " 智能體、" 有贊小紅書本地生活解決方案 " 等。這些舉措幫助商家提升運(yùn)營效果,實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長,使得商家愿意支付更高費(fèi)用,提高了有贊的 ARPU(每用戶平均收入)值。

      在市場競爭愈發(fā)激烈背景下,產(chǎn)品創(chuàng)新、強(qiáng)化服務(wù)成為有贊上半年保持業(yè)務(wù)增長、成功止虧的關(guān)鍵所在。

      02 靠 AI 降本、銷售拓客,有贊能留住更多商家嗎?

      " 你只需要等客到店、看單發(fā)貨,其他都交給有贊智能系統(tǒng)。" 這是有贊 12 周年「做不卷的生意」PPT 中的一句話。

      這句躊躇滿志的豪言之下,是有贊難做的 SaaS 生意。

      有贊乘著微商的東風(fēng)快速興起,基于微信生態(tài)的電商平臺(tái)幫助商家在微信上建立自己的在線店鋪,迅速受到市場歡迎。但是隨著微商形態(tài)的衰落,以及多種平臺(tái)和渠道的興起,有贊的客戶大幅減少。

      為了重新奪回市場,有贊今年來的動(dòng)作不少?!豆?jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看來,想要讓業(yè)務(wù)更精進(jìn),關(guān)鍵還是技術(shù)創(chuàng)新。

      只有借助 AI 技術(shù),才能提升經(jīng)營效率與產(chǎn)品競爭力。

      近幾年,AI 技術(shù)在有贊內(nèi)部及面向商家服務(wù)中廣泛應(yīng)用,極大提升了經(jīng)營效率。在內(nèi)部,因 AI 工具的使用,研發(fā)人工開支降低,研發(fā)成本同比減少,同時(shí)提升了協(xié)作效率,讓有贊在保持產(chǎn)品服務(wù)高速迭代的同時(shí)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?。

      在面向商家服務(wù)時(shí),有贊的方法通過是 AI 賦能營銷、客服等多個(gè)環(huán)節(jié)。

      比如, AI 客服機(jī)器人能夠自主處理大量咨詢,提升服務(wù)效率。AI 精準(zhǔn)營銷基于商家自身數(shù)據(jù)進(jìn)行分析推薦,幫助商家挖掘內(nèi)部客戶價(jià)值,提升營銷效果等等。

      除了技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化銷售體系,增強(qiáng)市場拓展能力同樣重要。

      有贊在銷售體系建設(shè)上取得進(jìn)展,銷售人員數(shù)量提升,2025 年上半年約 750 人 。公司在銷售體系建設(shè)、銷售人才培養(yǎng)方面形成沉淀與經(jīng)驗(yàn),構(gòu)建了可規(guī)?;臉I(yè)務(wù)模型。《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》認(rèn)為,這使得有贊在市場拓展過程中,能夠更精準(zhǔn)地觸達(dá)目標(biāo)客戶,挖掘潛在商家資源,將有贊的產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢傳遞給更多客戶,從而促進(jìn)業(yè)務(wù)增長 。

      03 搭臺(tái)搞生態(tài),有贊的 SaaS 生意能更好做嗎?

      過去,有贊的一個(gè)比較大的短板就是生態(tài)依賴問題。為了解決生態(tài)依賴問題,有贊進(jìn)行了三方面的拓展:

      第一方面,多平臺(tái)搭臺(tái),不把雞蛋放一個(gè)籃子里。

      過去幾年,有贊試圖通過跨平臺(tái)合作打破單一生態(tài)束縛。除早期依賴的微信生態(tài)外,其先后與支付寶小程序、QQ 小程序、小紅書等平臺(tái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)互通,讓商家能夠在不同平臺(tái)同步開展業(yè)務(wù)。

      例如,商家通過有贊的系統(tǒng),可同時(shí)在微信公眾號、支付寶生活號、小紅書店鋪等多個(gè)渠道上架商品、管理訂單,避免因單一平臺(tái)政策變動(dòng)或流量波動(dòng)對業(yè)務(wù)造成重大沖擊。這種跨平臺(tái)布局不僅拓寬了商家的流量入口,也使有贊自身擺脫了對特定生態(tài)的過度依賴,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

      第二方面,拓展線下業(yè)務(wù)場景,把生意版圖拓展到實(shí)體店。

      有贊一個(gè)重要的布局就是從線上延伸至線下,構(gòu)建線上線下一體化的服務(wù)體系。推出有贊零售、有贊連鎖等解決方案,聚焦到店、到家、離店三大經(jīng)營場景,為實(shí)體零售商家提供會(huì)員管理、商品管理、庫存管理等全流程服務(wù)。

      《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看來,門店 SaaS 業(yè)務(wù)的拓展,使有贊不再局限于線上電商服務(wù),而是深入線下零售場景,吸引了大量實(shí)體商家入駐,從而降低了對純線上生態(tài)的依賴,形成線上線下協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。

      第三方面,自己搭臺(tái)子,拉更多人一起建設(shè)生態(tài)。

      2019 年有贊獲得騰訊領(lǐng)投融資,加速門店互聯(lián)網(wǎng)化布局。同年與百度、騰訊廣告等合作,推出多種扶持計(jì)劃,拓展流量渠道。此外,有贊服務(wù)市場上線,引入第三方服務(wù)商,構(gòu)建開放生態(tài)。2020 年以來,與支付寶小程序、QQ 小程序、小紅書等達(dá)成合作,系統(tǒng)互通,進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)生態(tài)。2024 — 2025 年,有贊大力推進(jìn) AI 技術(shù)應(yīng)用,賦能營銷、客服等環(huán)節(jié),通過開放平臺(tái)、定制服務(wù)、引入生態(tài)伙伴,滿足客戶多樣化、個(gè)性化需求,進(jìn)入生態(tài)建設(shè)與增值業(yè)務(wù)拓展階段。

      幾番布局之下,有贊的業(yè)績終于有了上漲之勢。但仍然未到慶祝勝利之時(shí)。

      近幾年,阿里、騰訊這類互聯(lián)網(wǎng)巨頭,依托自身龐大的用戶基礎(chǔ)、雄厚資金實(shí)力與成熟技術(shù)體系,跨界涉足 SaaS 領(lǐng)域。以阿里云推出的多款面向企業(yè)的云服務(wù)產(chǎn)品為例,涵蓋云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、安全防護(hù)等,憑借在云計(jì)算領(lǐng)域積累的技術(shù)與客戶資源,迅速在 SaaS 市場占據(jù)可觀份額,給專注垂直領(lǐng)域的 SaaS 初創(chuàng)企業(yè)帶來極大競爭壓力。

      垂直賽道層面,微盟與有贊業(yè)務(wù)模式相近,二者競爭尤為激烈。微盟在客戶資源方面與有贊存在較大重合度,在爭奪中小商家客戶時(shí),雙方在價(jià)格策略、服務(wù)質(zhì)量等方面展開激烈角逐。此外,客如云、科脈等競爭對手在各自擅長的領(lǐng)域深耕細(xì)作,與有贊形成競爭態(tài)勢。更激烈的市場競爭之下,有贊仍然需要不斷突出自身產(chǎn)品特色與優(yōu)勢,才能在競爭中脫穎而出。

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