2、美聯(lián)儲 9 月降息預(yù)期再度受挫。美國 7 月 PPI 同比飆升至 3.3%，為今年 2 月以來最高水平，遠(yuǎn)超預(yù)期的 2.5%；環(huán)比則上漲 0.9%，為 2022 年 6 月以來最大漲幅。同時，舊金山聯(lián)儲主席戴利明確表示，反對在 9 月會議上實(shí)施 50 個基點(diǎn)的大幅降息，認(rèn)為此舉可能釋放不必要的緊急信號。芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比也敦促美聯(lián)儲在通脹完全受控前不要 " 倉促 " 降息。
1、國務(wù)院決定修改外國人入境出境管理?xiàng)l例，在普通簽證類別中新增 K 字簽證，發(fā)給入境的外國青年科技人才。持證人入境后可從事教育、科技、文化等領(lǐng)域交流及創(chuàng)業(yè)、商務(wù)等活動。
2、國家數(shù)據(jù)局介紹，我國算力總規(guī)模位居全球第二。今年將推出數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)等 10 余項(xiàng)制度，并計(jì)劃部署一批數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)試點(diǎn)，年底前將數(shù)據(jù)流通節(jié)點(diǎn)城市擴(kuò)至 50 個左右。上海、天津、安徽等地正在試點(diǎn) " 數(shù)據(jù)語料作價(jià)入股 " 新模式。
3、國家發(fā)改委正與相關(guān)部門一道著手 " 十五五 " 海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃以及相關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃的編制工作。將部署盡快突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)；大力發(fā)展海上風(fēng)電、海洋生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，積極培育海洋未來產(chǎn)業(yè)。
1、周四 A 股沖高回落，上證指數(shù)盤中一度突破 3700 點(diǎn)，全天超 4600 股下跌。板塊方面，CPO、電路板、軍工信息化概念跌幅居前，穩(wěn)定幣、保險(xiǎn)、GPU 概念逆勢走強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)跌 0.46% 報(bào) 3666.44 點(diǎn)，深證成指跌 0.87%，創(chuàng)業(yè)板指跌 1.08%。市場成交額進(jìn)一步放大至 2.31 萬億元。
2、香港恒生指數(shù)跌 0.37% 報(bào) 25519.32 點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌 0.97%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌 0.23%，大市成交 2701.21 億港元。南向資金小幅凈買入 10.34 億港元，騰訊控股遭凈賣出約 12 億港元。
3、據(jù)證券時報(bào)，近期 A+H 股的上市趨勢加速，香港市場傳言監(jiān)管可能設(shè)置最低市值門檻，可能是 100 億元，也可能提高到 200 億元。一家頭部中資投行表示，目前傳言未經(jīng)證實(shí)，但港股 IPO 火爆的趨勢將延續(xù)，存量儲備項(xiàng)目豐厚，大概需要 2 年時間消化。
4、參與融資融券交易投資者數(shù)量創(chuàng)年內(nèi)新高。據(jù)證券時報(bào)統(tǒng)計(jì)，8 月 13 日參與融資融券交易的投資者數(shù)量為 52.34 萬名，超過了 2 月 21 日的 52.14 萬名，創(chuàng)年內(nèi)新高。
5、據(jù)港交所數(shù)據(jù)，中國平安近日增持中國太保 H 股約 174 萬股，完成后持股占其 H 股總股本的比例約 5.04%，達(dá)到舉牌條件，時隔 6 年后再現(xiàn)險(xiǎn)資舉牌保險(xiǎn)公司。至此，年內(nèi)險(xiǎn)資舉牌數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 29 次之多，是繼 2015 年、2020 年之后的第三波險(xiǎn)資舉牌潮。
6、截至二季度末，共近 20 位主動權(quán)益類明星基金經(jīng)理在管規(guī)模超過 200 億元。在這波牛市行情中，百億級明星基金經(jīng)理的表現(xiàn)參差不齊。其中，有部分明星基金經(jīng)理成功抓住了市場熱點(diǎn)，取得了不俗的業(yè)績，大幅跑贏市場平均水平，葛蘭和傅鵬博的表現(xiàn)較為亮眼。也有一些明星基金經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)不盡如人意，甚至跑輸了大盤。
7、西安奕材科創(chuàng)板 IPO 獲上交所上市委審議通過，為 " 新國九條 "" 科八條 " 發(fā)布后首家未盈利企業(yè)過會。西安奕材科創(chuàng)板 IPO 從受理到過會用時不到九個月，體現(xiàn)出資本市場對 " 硬科技 " 企業(yè)包容性的進(jìn)一步提升。
8、京東集團(tuán)第二季度收入 3567 億元，同比增 22.4%，刷新近三年收入增速的新紀(jì)錄；經(jīng)調(diào)整凈利潤為 74 億元，上年同期 145 億元。用戶流量、季度活躍用戶數(shù)以及用戶購買頻次等均取得顯著增長，京東零售收入同比強(qiáng)勁增長 20.6%，包括京東外賣在內(nèi)的新業(yè)務(wù)收入同比大增 199%。
9、網(wǎng)易第二季度營收 279 億元，同比增長 9.4%，其中游戲業(yè)務(wù)增長 13.7% 至 228 億元，均低于市場預(yù)期。創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)凈收入為 17 億元，同比減少 17.8%。凈利潤 86 億元，同比增長 27.25%。
10、鴻海第二季度營收同比增長 16% 至 1.79 萬億元新臺幣，凈利潤增長 27% 至 443.61 億新臺幣，均創(chuàng)歷年同期新高。公司預(yù)計(jì)三季度 AI 服務(wù)營收將增超 1.7 倍。鴻海表示，正與英偉達(dá)合作開發(fā)人形機(jī)器人。
11、微博第二季度凈營收 4.448 億美元，同比增長 2%，廣告收入同比增長 2%；經(jīng)營利潤 1.456 億美元，同比增長 8%。月活躍用戶達(dá)到 5.88 億，日活躍用戶達(dá)到 2.61 億。
2、全國首臺國產(chǎn)商業(yè)電子束光刻機(jī) " 羲之 " 已在杭州進(jìn)入應(yīng)用測試，其精度比肩國際主流設(shè)備，標(biāo)志著量子芯片研發(fā)從此有了 " 中國刻刀 "。
3、國家郵政局公布，7 月份，快遞業(yè)務(wù)收入完成 1206.4 億元，同比增長 8.9%?？爝f業(yè)務(wù)量完成 164.0 億件，同比增長 15.1%。
4、繼武漢、合肥、南京、北京等十余個城市之后，上海鏈家以及貝殼找房也正式隱藏了上海所有二手房歷史成交價(jià)格。
5、近期，上海、廣東、浙江、安徽等地的金融監(jiān)管局、銀行業(yè)協(xié)會提出 " 反內(nèi)卷 " 相關(guān)舉措，劍指 " 房貸返點(diǎn)、車貸返傭、變相貼息 " 等行業(yè)現(xiàn)象，呼吁轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)跳出低水平價(jià)格戰(zhàn)，告別 " 賠本賺吆喝 "，采取差異化競爭策略，推動銀行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
1、香港證監(jiān)會及香港金管局就穩(wěn)定幣相關(guān)市場波動發(fā)表聯(lián)合聲明，重申在考慮穩(wěn)定幣發(fā)行人牌照申請時將采取穩(wěn)健及審慎方式，并設(shè)立較高的門檻。表達(dá)意向或提交穩(wěn)定幣牌照申請，以及金管局與相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通，只是申請牌照的過程，最終獲發(fā)牌照與否將視乎申請是否符合發(fā)牌條件。
2、Google Play 應(yīng)用商店更新其加密錢包的政策，任何開發(fā)者在發(fā)布加密貨幣錢包應(yīng)用程序之前都必須提供聯(lián)邦執(zhí)照。美國的加密錢包應(yīng)用程序必須在金融犯罪執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）登記為貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)（MSB），并且在歐盟內(nèi)也必須持有 MiCA 執(zhí)照（加密資產(chǎn)市場監(jiān)管）。
1、李嘉誠旗下長和就出售港口業(yè)務(wù)最新表態(tài)稱，該交易對于不同國家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言，均有不同的考量。目前交易進(jìn)入新階段，例如邀請內(nèi)地的主要投資者加入討論，希望能獲得所有相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，但預(yù)計(jì)時間會比原計(jì)劃更長，該交易不會在 2025 年完成。
2、作為高風(fēng)險(xiǎn)信托公司之一，華信信托的重組方案浮出水面，個人投資者迎來兌付，由地方國資控股的大連安鼎企業(yè)管理有限公司將收購符合條件的個人投資者的信托受益權(quán)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)，華信信托或?qū)⑸暾埰飘a(chǎn)重整。
3、抖音電商近期將打通即時零售與電商業(yè)務(wù)，復(fù)用產(chǎn)品及履約能力，并同步調(diào)整團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)。抖音電商此舉是為了將小時達(dá)、次日達(dá)能力開放給更多商家，優(yōu)先提升電商的服務(wù)與體驗(yàn)。
4、字節(jié)跳動 Seed 團(tuán)隊(duì)發(fā)布并開源全模態(tài) PyTorch 原生訓(xùn)練框架—— VeOmni，采用以模型為中心的分布式訓(xùn)練方案，可將復(fù)雜的分布式并行邏輯與模型計(jì)算解耦，為全模態(tài)模型組合設(shè)置高效的并行訓(xùn)練方案。
5、智元機(jī)器人宣布推出面向真實(shí)世界機(jī)器人操控的統(tǒng)一世界模型平臺 Genie Envisioner，能使機(jī)器人在同一世界模型中完成從 " 看 " 到 " 想 " 再到 " 動 " 的端到端推理與執(zhí)行。
6、百度計(jì)劃申請將其在香港的自動駕駛車輛測試范圍擴(kuò)展至啟德。若獲批，將是香港首次有自動駕駛車在人流較密集的九龍區(qū)行駛。
1、美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令放寬商業(yè)航天監(jiān)管，為長期呼吁減少行政壁壘的航天產(chǎn)業(yè)帶來重大突破。該命令要求交通部長取消或加速發(fā)射與重返大氣層許可的環(huán)境審查流程，并廢除針對航天器的 " 過時、冗余或過度限制性 " 規(guī)定。
2、在通脹升溫、降息預(yù)期受挫之際，美國財(cái)長貝森特緊急澄清并非施壓美聯(lián)儲降息，稱 " 沒有告訴美聯(lián)儲該怎么做 "，試圖淡化其周三關(guān)于美聯(lián)儲 " 可能會進(jìn)入一系列降息周期 " 的言論。他強(qiáng)調(diào)，自己只是在討論中性利率模型，而非對貨幣政策施壓。
3、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)下降 3000 人至 22.4 萬人，低于預(yù)期，維持在 2021 年 11 月以來低位。前一周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至 195.3 萬人，略低于預(yù)期，但仍徘徊于 2021 年以來高位。
4、英國第二季度 GDP 環(huán)比增長 0.3%，超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家和英國央行預(yù)測的 0.1%。繼前兩個月小幅下滑后，6 月英國 GDP 實(shí)現(xiàn) 0.4% 的環(huán)比增長，是經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測值的兩倍。
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌 0.02%，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.03%，納指跌 0.01%。3M 公司跌超 2%，家得寶跌逾 1%，領(lǐng)跌道指。萬得美國科技七巨頭指數(shù)漲 0.42%，亞馬遜漲超 2%，谷歌漲 0.49%。中概股多數(shù)下跌，萬國數(shù)據(jù)跌超 6%，BOSS 直聘跌近 5%。美國 7 月 PPI 環(huán)比升幅遠(yuǎn)超預(yù)期，顯示通脹升溫，削弱美聯(lián)儲 9 月降息預(yù)期，疊加部分財(cái)報(bào)表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致市場情緒分化。
2、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公布了截至今年 6 月 30 日的二季度持倉報(bào)告（13F）表，其新建倉 6 只個股，其中包括聯(lián)合健康逾 500 萬股、紐柯鋼鐵逾 660 萬股。與此同時，該公司減持蘋果 2000 萬股、美國銀行 2631 萬股；增持方面，加倉雪佛龍逾 345 萬股；清倉 T-Mobile US。
3、高瓴旗下專注二級市場投資的基金管理平臺 HHLR Advisors 公布截至 2025 年二季度末的美股持倉。13F 文件顯示，HHLR 持倉總市值達(dá) 31.05 億美元，中概股占比超過 90%，繼續(xù)成為核心配置，凸顯其對中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的長期看好。在 HHLR 前十大重倉股中，中概股占據(jù)八席，拼多多穩(wěn)居第一大重倉股，年內(nèi)上漲 20%。富途控股年內(nèi)翻倍，漲幅高達(dá) 106%。其他重倉股如百濟(jì)神州、網(wǎng)易、阿里巴巴、傳奇生物等亦表現(xiàn)亮眼。
4、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國 DAX 指數(shù)漲 0.79%，法國 CAC40 指數(shù)漲 0.84%，英國富時 100 指數(shù)漲 0.13%。由于市場對美聯(lián)儲 9 月降息的預(yù)期升溫，保險(xiǎn)股因積極財(cái)報(bào)表現(xiàn)強(qiáng)勁，帶動整體風(fēng)險(xiǎn)情緒回升。
5、日本股市在連創(chuàng)新高后暫時止住上漲勢頭，投資者對股市過熱的警惕情緒蔓延，獲利了結(jié)的拋盤大量涌出。日經(jīng) 225 指數(shù)收盤跌 1.45% 報(bào) 42649.26 點(diǎn)，東證指數(shù)跌幅為 1.1%。此前，美國財(cái)政部長貝森特罕見施壓日本央行，稱后者在應(yīng)對通脹問題上行動滯后。
1、國內(nèi)債市延續(xù)弱勢，銀行間主要利率債收益率普遍上行，長債表現(xiàn)更弱；國債期貨收盤全線下跌，30 年期主力合約跌 0.36%，創(chuàng)逾四個月收盤新低。稅期漸近資金寬松程度緩步收斂，非銀報(bào)價(jià)中樞稍漲；銀行 " 二永債 " 收益率普遍上行。央行開展 1287 億元逆回購操作，凈回籠 320 億元。
2、美債收益率集體上漲，2 年期美債收益率漲 5.58 個基點(diǎn)報(bào) 3.724%，3 年期美債收益率漲 6.39 個基點(diǎn)報(bào) 3.697%，5 年期美債收益率漲 5.90 個基點(diǎn)報(bào) 3.815%，10 年期美債收益率漲 5.61 個基點(diǎn)報(bào) 4.287%，30 年期美債收益率漲 4.83 個基點(diǎn)報(bào) 4.873%。美國 PPI 數(shù)據(jù)超預(yù)，顯示通脹壓力回升，促使交易員上調(diào)對美聯(lián)儲降息幅度的預(yù)期，推動短端及基準(zhǔn)國債收益率上行。
1、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.76% 報(bào) 3382.30 美元 / 盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.47% 報(bào) 38.04 美元 / 盎司。美國財(cái)長貝森特呼吁美聯(lián)儲降息，強(qiáng)化市場寬松預(yù)期。美國 7 月 PPI 數(shù)據(jù)超預(yù)期顯示通脹壓力仍存，勞動力市場保持韌性，政策不確定性支撐黃金波動。
2、美油主力合約收漲 2.04%，報(bào) 63.93 美元 / 桶；布倫特原油主力合約漲 1.92%，報(bào) 66.89 美元 / 桶。國際油價(jià)上漲主要受地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)推動。
3、倫敦基本金屬漲跌參半，LME 期鎳跌 1.4%，LME 期錫跌 0.87%，LME 期銅跌 0.27%，LME 期鋅漲 0.48%，LME 期鋁漲 0.31%，LME 期鉛漲 0.1%。美國 7 月 PPI 數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，環(huán)比漲幅創(chuàng)下三年新高，引發(fā)市場對美聯(lián)儲降息預(yù)期的重新評估。生產(chǎn)者端物價(jià)壓力顯著抬頭可能沿產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)至消費(fèi)端，這給基本金屬市場帶來不確定性。
1、周四在岸人民幣對美元 16:30 收盤報(bào) 7.1730，較上一交易日上漲 25 個基點(diǎn)，夜盤收報(bào) 7.1795。人民幣對美元中間價(jià)報(bào) 7.1337，調(diào)升 13 個基點(diǎn)。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲 0.42% 報(bào) 98.21，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌 0.49% 報(bào) 1.1648，英鎊兌美元跌 0.35% 報(bào) 1.3530，澳元兌美元跌 0.76% 報(bào) 0.6496，美元兌日元漲 0.25% 報(bào) 147.7465，美元兌加元漲 0.44% 報(bào) 1.3819，美元兌瑞郎漲 0.27% 報(bào) 0.8076，離岸人民幣對美元跌 8 個基點(diǎn)報(bào) 7.1823。
GEL（全球企業(yè)庫）
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