截至 8 月 31 日，A 股 42 家上市銀行均已完整披露上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況。整體來(lái)看，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，個(gè)別銀行不良率較上年末小幅上升，杭州銀行、常熟銀行、寧波銀行不良率已經(jīng)低至 0.76%，成都銀行最低為 0.66%。

但每經(jīng)記者注意到，資產(chǎn)質(zhì)量的結(jié)構(gòu)性變化仍在延續(xù)。分類別來(lái)看，上市銀行對(duì)公貸款不良率和零售貸款不良率 " 一降一升 " 趨勢(shì)仍在延續(xù)。

此外，數(shù)十家銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率也有所抬頭。北京財(cái)富管理行業(yè)協(xié)會(huì)特約研究員楊海平指出，預(yù)計(jì)下一階段商業(yè)銀行可能會(huì)將更多的注意力投向重點(diǎn) " 保交樓 " 項(xiàng)目及房地產(chǎn)向新發(fā)展模式過(guò)渡的有關(guān)動(dòng)向。

資產(chǎn)質(zhì)量整體向好

資產(chǎn)質(zhì)量是銀行的生命線，對(duì)銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。而衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量有多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，其中，不良貸款率是核心指標(biāo)之一，指不良貸款占總貸款余額的比例。

分類型來(lái)看，截至上半年末，國(guó)有六大行中，除郵儲(chǔ)銀行外，其余五家銀行不良貸款率均較去年末降低。其中工商銀行不良貸款率 1.33%，較上年末下降 0.01 個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行 1.33%，較上年末下降 0.01 個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行 1.28%，較上年末下降 0.02 個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行 1.24%，較上年末下降 0.01 個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行 1.28%，較上年末下降 0.03 個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行雖上升 0.02 個(gè)百分點(diǎn)至 0.92%，但仍為六大行中最低水平。

在 12 家股份制商業(yè)銀行中，有 9 家在 A 股上市。從已披露的中期數(shù)據(jù)來(lái)看，平安銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、浙商銀行不良率較去年末下降；中信銀行、華夏銀行、光大銀行與去年末持平；民生銀行和興業(yè)銀行較去年末上升 0.01 個(gè)百分點(diǎn)至 1.48%、1.08%。

與全國(guó)性銀行的 " 微調(diào) " 相比，城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率變化更為明顯，其中，6 月末，齊魯銀行不良率較去年末下降 0.1 個(gè)百分點(diǎn)至 1.09%，重慶銀行下降 0.08 個(gè)百分點(diǎn)至 1.17%。

從國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為 1.49%，較一季度末改善 0.02 個(gè)百分點(diǎn)。

除了不良貸款率，撥備覆蓋率也是資產(chǎn)質(zhì)量管理的重要指標(biāo)之一，指銀行貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比，反映了銀行對(duì)可能發(fā)生的貸款損失的準(zhǔn)備程度。

記者注意到，截至今年上半年末，國(guó)有行和農(nóng)商行撥備覆蓋率較上年末分別上升 1.16、5.47 個(gè)百分點(diǎn)至 249.16% 和 161.87%；但股份行和城商行有所下降，分別降低 3.9 個(gè)百分點(diǎn)和 2.55 個(gè)百分點(diǎn)至 212.40% 和 185.53%。

零售貸款不良率呈上升態(tài)勢(shì)

雖然上市銀行不良率多呈下降趨勢(shì)，但不良貸款結(jié)構(gòu)性變化非常顯著，其中對(duì)公不良貸款資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，但零售貸款不良率卻呈上升態(tài)勢(shì)。

以工商銀行為例，半年報(bào)顯示，該行總體不良率較去年末下降 0.01 個(gè)百分點(diǎn)，其中，企業(yè)貸款及墊款不良率由去年末的 1.58% 下降 0.11 個(gè)百分點(diǎn)至 1.47%；同期，個(gè)人貸款及墊款不良率卻由 1.15% 上升 0.2 個(gè)百分點(diǎn)至 1.35%。

從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，該行公司類貸款中，短期、中長(zhǎng)期貸款不良率均有所下降，但個(gè)人貸款不良率全線上升，其中不良率較高的是信用卡透支和個(gè)人消費(fèi)貸款，分別為 3.75% 和 2.51%，分別較上年末上升 0.25 個(gè)百分點(diǎn)和 0.12 個(gè)百分點(diǎn)；此外，個(gè)人住房貸款不良率仍較低，但上升幅度卻達(dá)到 0.13 個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于零售貸款，部分銀行管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上有所提及。其中，工行管理層表示，資產(chǎn)質(zhì)量方面，受市場(chǎng)環(huán)境等因素影響，銀行業(yè)普遍存在零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量下遷的情況。隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策加快落地，擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等政策紅利持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)未來(lái)個(gè)人消費(fèi)貸款劣變勢(shì)頭將逐漸放緩。

招商銀行管理層判斷，全行業(yè)零售貸款風(fēng)險(xiǎn)上升的趨勢(shì)未見(jiàn)拐點(diǎn)，零售信貸目前仍處于風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露期，但隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升、基礎(chǔ)不斷鞏固，以及 " 反內(nèi)卷 " 等積極變化，未來(lái)零售信貸的經(jīng)營(yíng)環(huán)境有望得到進(jìn)一步改善。

對(duì)于零售貸款不良率上升的驅(qū)動(dòng)因素，楊海平對(duì)每經(jīng)記者表示，其一，零售貸款經(jīng)過(guò)前幾年的快速增加，已經(jīng)接近飽和，增長(zhǎng)進(jìn)入相對(duì)乏力的階段；其二，靈活就業(yè)人群大幅增加，借款人現(xiàn)金流穩(wěn)定性受到影響；其三，部分行業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生變化，從業(yè)人員收入受到較大影響。

而對(duì)公貸款不良率下降的原因主要是在增量調(diào)控政策的作用下，融資環(huán)境得到進(jìn)一步改善，借款主體現(xiàn)金流接續(xù)方面得到整體優(yōu)化。

部分銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率有所抬頭

記者注意到，目前商業(yè)銀行不良貸款率較高的行業(yè)主要為房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)。近年來(lái)，各家銀行均加大力度化解房地產(chǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，并取得成效，房地產(chǎn)不良上升勢(shì)頭有所扭轉(zhuǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，部分銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率已在下降，如杭州銀行、滬農(nóng)商行、華夏銀行、招商銀行等，但也有部分銀行的房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率有所上升。

具體來(lái)看，截至上半年末，青農(nóng)商行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為 21.32%，較去年底上升 14.15 個(gè)百分點(diǎn)。

" 上半年，本行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增加，主要因個(gè)別貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露形成不良，正在處置過(guò)程中，屬于正常波動(dòng)。" 青農(nóng)商行在半年報(bào)中表示。記者注意到，該行上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款和墊款規(guī)模大幅壓降約 21 億元至 98.25 億元。

此外，工商銀行、浦發(fā)銀行、重慶銀行、江蘇銀行等十多家銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率較上年末有所上升。

" 房地產(chǎn)貸款不良率有所上升的根本原因在于房地產(chǎn)市場(chǎng)整體低迷，房地產(chǎn)銷售額下降幅度較大，房企高杠桿經(jīng)營(yíng)模式難以為繼。" 楊海平表示，預(yù)計(jì)下一階段，在原有基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行可能會(huì)將更多的注意力投向重點(diǎn) " 保交樓 " 項(xiàng)目及房地產(chǎn)向新發(fā)展模式過(guò)渡的有關(guān)動(dòng)向。

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