撰文 / 周 洲
設(shè)計 / shelly
寧德時代正在擺脫動力電池制造商這一單一標(biāo)簽。
今年上海車展前夕的 " 超級科技日 " 上，寧德時代董事長兼總經(jīng)理曾毓群明確提出，不希望被定義為電池制造者，希望被稱為新能源開拓者。
在這場新能源浪潮中，寧德時代已將動力電池從參數(shù)推動階段發(fā)展到需求引領(lǐng)階段。
5 月 20 日，寧德時代港股上市。曾毓群在致辭中，將寧德時代稱作零碳科技公司，重點(diǎn)提到了換電。
" 賭性更堅強(qiáng) " 的寧德時代正在編織全球最大、最先進(jìn)的換電網(wǎng)絡(luò)，近一年來在乘用車和商用車領(lǐng)域雙管齊下，如燎原之勢。
5 月 23 日，重慶大渡口區(qū)府廣場，長安歐尚 520 舉行了首批 1000 輛出租車交付儀式。
歐尚 520 是與寧德時代合作的全球首發(fā)換電車型，簽約訂單為 15000 輛。此次交付活動，標(biāo)志著其巧克力標(biāo)準(zhǔn)化換電車型在出行市場的規(guī)?；涞亍?/p>
5 月 18 日，寧德時代在山西大同舉行新一代重卡換電生態(tài)大會，發(fā)布了 75# 號標(biāo)準(zhǔn)換電電池、配套的騏驥換電站以及覆蓋 80% 干線運(yùn)力的 " 八橫十縱 " 建站規(guī)劃，今年將貫通 11 條干線并建成 300 座重卡換電站。
換電是電動汽車除了充電之外的補(bǔ)能之腿，也是寧德時代作為車企最重要的零部件供應(yīng)商之外，增強(qiáng)話語權(quán)的第二增長曲線。
其實(shí)，不止是寧德時代，很多大廠都有換電業(yè)務(wù)。
在乘用車領(lǐng)域，最早研究社會車輛換電模式的是國家電網(wǎng)公司。北汽最早在出租車上推廣換電，蔚來以一己之力做了私家車換電先鋒，吉利入局也很早，近兩年廣汽埃安、上汽飛凡等越來越多主機(jī)廠下場換電，用更完善的補(bǔ)能體系滿足消費(fèi)者需求，緩解補(bǔ)能焦慮。
商用車換電起步更早。
早在 2009 年，新能源汽車還在 " 十城千輛 " 試點(diǎn)推廣階段，北京的電動公交就使用換電模式補(bǔ)能。
2019 年以來，徐工、中國重汽、解放、陜汽、東風(fēng)等重型車企業(yè)投入重卡換電；以中石化、國家電投等為代表的能源類央企通過已有的站點(diǎn)布局換電站，建設(shè)綜合能源生態(tài)；以奧動新能源、協(xié)鑫能源等為代表的第三方運(yùn)營商，通過換電服務(wù)獲取服務(wù)費(fèi)及電費(fèi)差價，同時以換電站為平臺提供附加服務(wù)，各鏈路玩家漸漸筑起龐大的換電生態(tài)。
但換電電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、場站選址建設(shè)和運(yùn)營成本等問題，令換電難以規(guī)模鋪開，新能源汽車補(bǔ)能的兩條腿充電與換電，沒能齊頭并進(jìn)。
自 2024 年開始，窗口期出現(xiàn)了。政策支持、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和市場培育出現(xiàn)了交匯點(diǎn)，換電賽道開始熱鬧起來。
寧德時代攜手合作各方逐一解決曾經(jīng)卡住換電發(fā)展的痛點(diǎn)，更是為行業(yè)前景做了背書。
2025 年注定成為換電元年，換電有可能不再只是大廠的副業(yè)。
關(guān)鍵痛點(diǎn)得到解決
無論是乘用車還是商用車，換電規(guī)模發(fā)展的最大障礙是標(biāo)準(zhǔn)化。
如果換電標(biāo)準(zhǔn)不一，各家車企的電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)就不統(tǒng)一，那么換電站就只能為部分車型服務(wù)，這會降低換電的整體效率。
早期投入換電的主機(jī)廠，每家換電標(biāo)準(zhǔn)不同，各家的換電站只能服務(wù)自家的有限車型?？缙放频臉?biāo)準(zhǔn)化換電電塊，一直空缺。
多年服務(wù)全球最主流乘用車和商用車的寧德時代，擁有獲得最大公約數(shù)換電電塊的標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢。
2022 年 1 月 18 日，寧德時代率先在乘用車領(lǐng)域推出了 26.5kWh 電量的初代巧克力換電電塊。
2024 年 12 月，打磨成熟的巧克力換電推出 20# 和 25# 標(biāo)準(zhǔn)換電電塊，聯(lián)合長安、廣汽、北汽、上汽通用五菱、一汽 5 家主機(jī)廠推出 10 款換電車型，自 2024 年年底陸續(xù)上市，每個季度都有新車型。
繼乘用車之后，5 月 18 日，寧德時代針對中重卡發(fā)布了全球首款 75# 標(biāo)準(zhǔn)換電塊。
同樣，寧德時代聯(lián)合客戶們——解放、陜汽、福田等卡車廠，推出了 30 多款底盤換電車型，當(dāng)天簽約了 1428 輛換電重卡，后面還有 6900 多輛等著交車。
標(biāo)準(zhǔn)問題解決后，換電模式的普及率會進(jìn)一步提高。
換電規(guī)模化的另一個痛點(diǎn)是場站布局。換電站的選址和建設(shè)，直接影響換電的便利度和運(yùn)營成本。
如果企業(yè)自己建設(shè)換電站，就會重復(fù)造輪子，不僅浪費(fèi)資源，也會導(dǎo)致?lián)Q電站密度不夠，車主難以享受到便利，進(jìn)而制約換電模式推廣。
從行業(yè)角度，看來看去，也只有寧德時代有科技和資金實(shí)力填補(bǔ)場站缺憾，完善換電補(bǔ)能體系。
在乘用車領(lǐng)域，寧德時代計劃 2025 年自建 1000 座巧克力換電站，中期目標(biāo)是與合作伙伴建 1 萬座，長期目標(biāo)是聯(lián)合社會各方建 3 萬座。
在商用車領(lǐng)域，寧德時代今年將在京津冀、長三角、大灣區(qū)等 13 個核心區(qū)域建成 300 座重卡換電站，計劃在 2030 年之前建設(shè)一張 " 八橫十縱 " 全長 15 萬公里的全國換電綠網(wǎng)，覆蓋 80% 干線運(yùn)力。
與乘用車不同的是，重卡全場景比較復(fù)雜，65% 以上集中在干線貨運(yùn)，也有港口、鋼廠、礦山等封閉場景。
寧德時代聯(lián)手交通部公路研究院、中石化、高速集團(tuán)和交投集團(tuán)等合作伙伴，解決了商用車換電站選址和建設(shè)問題。
正如集裝箱用標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)建了一整套運(yùn)輸體系、提高了物流效率、改變了世界，寧德時代用標(biāo)準(zhǔn)化換電電塊和換電站，為行業(yè)前景做了背書，增強(qiáng)了市場對換電的信心。
為什么大廠都來做換電
換電是一個費(fèi)錢的生意。
中國研究公司頭豹研究院（LeadLeo）的報告稱，除了建設(shè)成本外，每座乘用車換電站每年的成本高達(dá) 138 萬元（近 20 萬美元），包括土地使用費(fèi)、資本投資和電池維護(hù)費(fèi)用。
巧克力換電曾表示，換電站通常每天需要使用約 100 次才能盈利。
對于重卡來說，汽車商業(yè)評論了解到，單站建站耗資在 500 萬元以上，利用率需達(dá) 35% 以上，才能不虧損。
燒錢、短期盈利難，為什么車企、電池企業(yè)、能源巨頭、第三方運(yùn)營平臺這兩年加速涌入換電陣營？
第一，它具備充電沒有的快速補(bǔ)能優(yōu)勢。
補(bǔ)能效率是阻礙新能源汽車普及的障礙。換電的效率高于快充，5 分鐘甚至 2 分鐘就能完成換電，體驗如加油甚至好過加油，理論上是新能源汽車的最佳補(bǔ)能手段。
截止到 2024 年 9 月，平均單車（重卡）比普通充電模式補(bǔ)能時間節(jié)省 80%，單車工作效率比充電模式提升 15%。
此前，受限于沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)成本高等問題，導(dǎo)致普及率不高。隨著眾多大廠的加入，換電或?qū)⒂瓉肀l(fā)期，車主們將越來越少出現(xiàn)電量剩 20% 不敢開空調(diào)的窘狀。
對 C 端市場，曾毓群認(rèn)為，到 2030 年，換電、家充、公共充電樁將三分天下。
對于車主來說，當(dāng)加油站掛上換電招牌，體驗 " 即換即走 "，不亞于 2010 年率先使用蘋果手機(jī)。
第二，市場剛需，尤其是重卡。
重卡是公認(rèn)的換電模式最佳應(yīng)用場景之一。
對營運(yùn)類乘用車和商用車來說，車電分離的模式砍掉了電池，單車成本下降 20% — 30%。
寧德時代稱，重卡換電能讓之前開油車的司機(jī)一年跑 10 萬公里多賺 6 萬元，單公里成本比柴油車便宜 0.62 元。即便跟 LNG 車比，每公里也可以省 0.2 元，一年下來省 2 萬元。
第三，政策驅(qū)動。
2020 年，換電站首次被寫入《政府工作報告》；2021 年換電安全國標(biāo)發(fā)布，11 個城市推廣換電試點(diǎn)；2023 年 6 月國家首次明確 " 車電分離 " 模式的計稅方式；今年 1 月，工信部副部長張云明稱，下一步將制定促進(jìn)換電模式發(fā)展的指導(dǎo)意見，加力推進(jìn)公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點(diǎn)。
在交通領(lǐng)域，重卡占汽車保有量 4%，但碳排放超 50%，其減排問題已成為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)的核心挑戰(zhàn)。
因此，重卡向新能源的轉(zhuǎn)型顯得尤為迫切。
交通部《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》明確 " 物流降本 " 與 " 綠色轉(zhuǎn)型 " 雙目標(biāo)；《關(guān)于推動交通運(yùn)輸與能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，推動新能源汽車與智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合的泛汽車新型生態(tài)創(chuàng)新發(fā)展。
鼓勵措施上，新能源重卡擁有路權(quán)優(yōu)先、購置補(bǔ)貼及運(yùn)營補(bǔ)貼，比如老舊柴油車報廢補(bǔ)貼超 14 萬元，上海、重慶等城市對換電站的建站補(bǔ)貼最高達(dá) 300 萬元。
受行業(yè)轉(zhuǎn)型的政策推動及一系列優(yōu)惠補(bǔ)貼激勵，商用車市場新能源化進(jìn)程明顯加快，尤其以新能源重卡的滲透率增長最為顯著。
2024 年，國內(nèi)新能源重卡銷量約 8.2 萬輛，滲透率達(dá) 13.6%，同比增長 136%。其中 12 月單月滲透率首次突破 20%，達(dá)到 21.89%。
今年一季度，新能源重卡延續(xù)兇猛增長勢頭，滲透率快速增至 19.7%，銷量同比增長 176%。
曾毓群預(yù)測，未來三年，重卡新能源滲透率將達(dá) 50%。
中金公司預(yù)測，今年，換電產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)模將超過 2000 億元。國海證券預(yù)計，2025 年換電重卡市場空間約 468 億元，2030 年將達(dá)到 922 億元。
對于尚處在藍(lán)海階段的換電市場，市場前景向好，有實(shí)力的頭部企業(yè)自然要先涌入占據(jù)一席之地。
換電是一盤大棋
換電不僅僅是補(bǔ)能方式，更是一個對社會和經(jīng)濟(jì)影響更廣泛的生態(tài)體系。
換電的生態(tài)圖譜覆蓋技術(shù)、基建、商業(yè)、能源的全維度生態(tài)閉環(huán)，囊括了電池、換電站、車企、金融保險、能源供給、政策機(jī)構(gòu)等。生態(tài)一旦形成，勢必從底層邏輯重構(gòu)產(chǎn)業(yè)。
寧德時代用標(biāo)準(zhǔn)化電塊破局，讓車電分離成為大幅降低用戶購車成本的更優(yōu)選擇，同時享受 " 電池銀行 " 的靈活租賃服務(wù)。
一個關(guān)鍵保障是，寧德時代聯(lián)合金融保險機(jī)構(gòu)推出專屬保險和低息融資方案，對新能源化加速的重卡來說，將車身保費(fèi)從 4 萬元壓降至 2.5 萬元 / 年，融資利率最低至 3.5%，從根本上破解重卡行業(yè)的保險、融資難題。
基建網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局，將成為換電爆發(fā)式增長的支撐。
寧德時代規(guī)劃的 " 八橫十縱 " 換電綠網(wǎng)，將在 2030 年覆蓋全國 80% 干線運(yùn)力。這種基建密度配合 5 分鐘極速換電，徹底解決干線物流的 " 里程焦慮 "。
當(dāng)換電綠網(wǎng)鋪開，將帶來能源系統(tǒng)深度協(xié)同的變革。
在山西大同，騏驥換電將風(fēng)光發(fā)電、儲能系統(tǒng)與換電站深度融合，實(shí)現(xiàn)重卡制造、運(yùn)營全鏈條綠電覆蓋。這種 " 交通 - 能源 " 融合模式，使整個換電網(wǎng)絡(luò)成為分布式能源節(jié)點(diǎn)。
換電站自身作為一個個微型儲能系統(tǒng)，未來都是可響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻需求的分布式儲能單元，成為虛擬電廠的一部分，平衡電網(wǎng)張力，反哺電網(wǎng)。
如果善用換電站充配電系統(tǒng)，在用電谷段進(jìn)行充電，避開高峰時段，就能降低集中充電對電網(wǎng)造成的沖擊。對城市而言，換電站的發(fā)展可能會逐步重塑城市的能源基礎(chǔ)設(shè)施和城市規(guī)劃。
當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化電池、密集換電網(wǎng)、創(chuàng)新金融工具與綠電體系形成化學(xué)反應(yīng)，換電已不再是簡單的補(bǔ)能方式，而是重構(gòu)了一個橫跨交通、能源、金融的萬億級產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
這種生態(tài)的獨(dú)特價值在于：它不僅解決了重卡電動化的技術(shù)痛點(diǎn)，更通過全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新，讓新能源重卡從 " 政策驅(qū)動 " 轉(zhuǎn)向 " 市場自發(fā) "，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的雙贏。
