本文來源：時代財經(jīng) 作者：張照
7 月 21 日至 23 日，A 股雅下水電概念連續(xù)大漲。
其中，恒立鉆具（836942.BJ）連續(xù) 3 日 30% 漲停。據(jù) Wind，恒立鉆具近 3 個交易日累計漲幅高達 119.55%。
鐵建重工（688425.SH）、深水規(guī)院（301038.SZ）、筑博設(shè)計（300564.SZ）連續(xù) 3 日 20% 漲停，西寧特鋼（600117.SH）、浙富控股（002266.SZ）、中國電建（601669.SH）、蘇博特（603916.SH）、華新水泥（600801.SH）、壺化股份（003002.SZ）、東方電氣（600875.SH）、西藏天路（600326.SH）、山河智能（002097.SZ）、高爭民爆（002827.SZ）、易普力（002096.SZ）、保利聯(lián)合（002037.SZ）等 10 余家公司連續(xù) 3 日 10% 漲停。
消息面上，7 月 19 日上午，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設(shè) 5 座梯級電站，總投資約 1.2 萬億元。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。
據(jù)新華社報道，雅魯藏布江下游水電工程將為加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮積極作用，對深入推進 " 雙碳 " 戰(zhàn)略、應(yīng)對全球氣候變化具有重大意義。工程建設(shè)將直接帶動當(dāng)?shù)毓こ探ㄔ?、物流運輸、商貿(mào)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，將創(chuàng)造新增就業(yè)崗位。工程建成后將提升電力、水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強西藏地區(qū)與其他地區(qū)發(fā)展對接，為西藏各族人民帶來更多獲得感、幸福感和安全感。
銀河證券 7 月 20 日研報表示，雅魯藏布江下游水電工程開工，建筑央國企作為水電工程勘察設(shè)計和施工主體率先受益，西藏地區(qū)水泥需求有望長期得以提升，西藏地區(qū)民爆需求有望提升。
據(jù) Wind，從 7 月 21 日至 23 日雅下水電概念連續(xù)漲停個股來看，恒立鉆具主營各類工程破巖工具，鐵建重工主營隧道掘進機和特種專業(yè)裝備，深水規(guī)院主營水務(wù)建設(shè)工程提供勘測設(shè)計規(guī)劃咨詢，筑博設(shè)計則為注冊地址位于西藏的建筑設(shè)計企業(yè)，西藏天路為西藏基建企業(yè)，西寧特鋼為西部地區(qū)最大特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)，中國電建主營水電，華新水泥主營水泥，東方電氣主營發(fā)電設(shè)備，壺化股份、高爭民爆、易普力、保利聯(lián)合為民爆相關(guān)企業(yè)。
但是，在雅下水電相關(guān)概念股漲停潮背后，卻有不少公司紛紛站出來澄清。
恒立鉆具 7 月 22 日晚間公告稱，未發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的媒體報道或市場傳聞，不涉及熱點概念事項。
與此同時，鐵建重工、深水規(guī)院、筑博設(shè)計、中國電建均在 7 月 22 日晚間表示，未發(fā)現(xiàn)存在可能對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的媒體報道、市場傳聞或未公開重大信息，也未發(fā)現(xiàn)需要澄清或回應(yīng)的相關(guān)事項。
筑博設(shè)計還在提到，關(guān)注到近期市場對 " 超級水電站概念 " 關(guān)注度較高，公司主營業(yè)務(wù)為建筑設(shè)計及相關(guān)業(yè)務(wù)的設(shè)計與咨詢，不具備水電站相關(guān)項目設(shè)計的資質(zhì)和能力。中國電建還宣稱，未發(fā)現(xiàn)其他可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的重大事件。
而西藏天路、西寧特鋼、東方電氣、壺化股份、易普力、保利聯(lián)合則在 7 月 23 日盤后及晚間公告稱，未發(fā)現(xiàn)對公司股票交易價格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報道、市場傳聞或涉及熱點概念的事項，也未發(fā)現(xiàn)其他需要澄清或回應(yīng)的重大事件。
此外，華新水泥 7 月 23 日晚間公告稱，關(guān)于 " 雅魯藏布江下游水電站建設(shè) "，經(jīng)公司自查，公司在中國西藏自治區(qū)有水泥、骨料及混凝土產(chǎn)能，具備為大型基礎(chǔ)設(shè)施項目提供建筑材料的能力。公司能否取得 " 雅魯藏布江下游水電站建設(shè) " 相關(guān)業(yè)務(wù)收入、金額及盈利情況均存在一定的不確定性。
對于雅魯藏布江下游水電工帶來的投資機會，華泰證券研報分析認為，該項目的實施，將有望增加水電基建工程施工，并帶動當(dāng)?shù)厮?、減水劑及民爆等產(chǎn)業(yè)鏈細分材料需求；由于該項目工程施工技術(shù)難度大，具備規(guī)劃設(shè)計施工一體化優(yōu)勢的水電工程央企有望受益。
華泰證券還表示，盡管前期輔助性工程已陸續(xù)鋪開，但由于該項目所處區(qū)域廣袤、大型運輸網(wǎng)絡(luò)稀缺、生態(tài)敏感性高，水泥、外加劑等對運輸距離高度依賴和實行許可證制度的民爆有望受益，且當(dāng)?shù)匦略霎a(chǎn)能的概率較低。此外，在具體實施方面，由于項目規(guī)模大、難度高，該項目對于工程和材料的創(chuàng)新需求或增大。
