行業(yè)主要上市公司：新潔能 ( 605111.SH ) ;捷捷微電 ( 300623.SZ ) ;華潤微 ( 688396.SH ) ;聞泰科技 ( 600745.SH ) ;士蘭微 ( 600460.SH ) ;斯達半導(dǎo) ( 603290.SH ) ;蘇州固锝 ( 002079 ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模 ; 產(chǎn)品占比 ;
功率半導(dǎo)體主要分為功率 IC 和功率分立器件
功率半導(dǎo)體可以分為功率 IC 和功率分立器件兩大類，其中功率分立器件主要包括二極管、晶閘管、晶體管等產(chǎn)品。功率半導(dǎo)體主要分為功率器件、功率 IC。其中功率器件主要包括二極管、晶體管、晶閘管三大類別，其中晶體管是分立器件中市場份額最大的種類。常見晶體管主要有 BJT、IGBT 和 MOSFET。MOSFET 和 IGBT 逐漸成為主流，而多個 IGBT 可以集成為 IPM 模塊，用于大電流和大電壓的環(huán)境。功率 IC 是由功率半導(dǎo)體與驅(qū)動電路、電源管理芯片等集成而來的模塊，主要應(yīng)用在小電流和低電壓的環(huán)境。
從功率半導(dǎo)體的市場結(jié)構(gòu)來看，功率半導(dǎo)體可分為功率器件和功率 IC 兩大類，目前在國內(nèi)功率半導(dǎo)體市場中，占最大比重的是功率 IC，占比為 50%，而在功率器件領(lǐng)域，應(yīng)用較為廣泛的包括金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管 ( MOSFET ) 、絕緣柵雙極型晶體管 ( IGBT ) 、整流二極管等，占比分別為 24%、15% 以及 11%。
功率 IC 產(chǎn)品市場波動，海外企業(yè)占主導(dǎo)
中國目前是世界第一的制造大國，擁有覆蓋眾多領(lǐng)域的制造企業(yè)和完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，同時中國又擁有龐大的消費市場。這給中國功率 IC 產(chǎn)業(yè)的崛起提供了豐富土壤。2017-2024 年，中國功率 IC 市場規(guī)模波動變化，2024 年中國功率 IC 市場規(guī)模超過 120 億美元。功率 IC 市場中產(chǎn)品類型眾多、應(yīng)用極其廣泛，營收非常分散，營收比較集中的領(lǐng)域占少數(shù)。即便是同類型產(chǎn)品，也因功能、參數(shù)要求不同，常常需要針對性設(shè)計。功率 IC 領(lǐng)域技術(shù)入門門檻不高，但對企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力要求很高。中國功率 IC 市場的競爭者主要包括國內(nèi)外企業(yè)。海外企業(yè)如英飛凌、德州儀器、安森美、意法半導(dǎo)體和亞德諾在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。國際市場上，幾家海外的巨頭企業(yè)入行較早，研發(fā)能力很強，技術(shù)和產(chǎn)品積累深厚，占據(jù)了較大的市場份額。
功率 IC 廣泛應(yīng)用于消費、通信、計算、汽車、工業(yè)等各個市場。當下功率 IC 的技術(shù)趨勢正向著高集成度、定制化、高可靠性等方向演進。高可靠性意味著功率 IC 的設(shè)計定制化 ; 高集成度意味著功率 IC 日益復(fù)雜、制造工藝先進化，目前已往 40nm 工藝節(jié)點往前邁進 ; 定制化意味著終端客戶需求多樣、產(chǎn)品差異化 ; 高可靠性意味著國內(nèi)客戶已向高端產(chǎn)品邁進、IC 參數(shù)的余量和溫度范圍等要求日益提升。國產(chǎn)功率 IC 高端產(chǎn)品缺位，需要加大技術(shù)投入和積累，及時了解和滿足客戶需求，方能贏得市場。中國功率 IC 研發(fā)在高端應(yīng)用賽道上有些缺失，如在工業(yè)領(lǐng)域、汽車產(chǎn)業(yè)、計算市場的服務(wù)器、通信的局端設(shè)備等可靠性要求高的領(lǐng)域。因此，未來中國功率 IC 市場研發(fā)主要向高端市場推進，不斷實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
中國 " 新基建 " 建設(shè)提速，其中 5G 基站、特高壓、軌道交通和充電樁等多個 " 新基建 " 板塊建設(shè)需求增長，" 新基建 " 各版塊的建設(shè)需求為中國 IGBT 市場帶來大量增量。同時，新能源汽車的高速發(fā)展，也推動了中國 IGBT 行業(yè)的快速發(fā)展。結(jié)合 Yole 披露的數(shù)據(jù)，2024 年中國 IGBT 功率半導(dǎo)體行業(yè)的市場規(guī)模約為 226 億元，同比增長 7%。
按溝道結(jié)構(gòu)劃分，MOSFET 可分為平面型、溝槽型和超結(jié)型三類。從分類標準看，MOSFET 按載流子類型可分為 N 型和 P 型兩大類 ; 按溝道形成方式可分為增強型和耗盡型兩種，增強型 MOSFET 是主要產(chǎn)品類型 ; 按照溝道結(jié)構(gòu)劃分，可分為平面型、溝槽型 ( 包含溝槽型與屏蔽柵型 ) 和超結(jié)型三類。根據(jù) ICwise 的數(shù)據(jù)，中國 MOSFET 是全球最大的消費市場，占比超過 40%。2020-2024 年中國 MOSFET 行業(yè)市場規(guī)模從 218 億元增長到 412 億元，年復(fù)合增速 17%。
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