行業(yè)主要上市公司：農(nóng)夫山泉 ( 09633.HK ) ;康師傅控股 ( 00322.HK ) ;統(tǒng)一企業(yè)中國 ( 00220.HK ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：中國果汁行業(yè)市場規(guī)模、中國果汁行業(yè)競爭格局
行業(yè)概況
1、定義
果汁行業(yè)是指以新鮮或冷藏水果為原料，通過加工制得果汁液制品，以及在果汁或濃縮果汁中加入水、糖液、酸味劑等經(jīng)調(diào)制制成可直接飲用且果汁含量不低于 10% 的飲品，并從事這類產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售及相關(guān)配套服務(wù)的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國將果汁歸入飲料制造業(yè) ( 國統(tǒng)局代碼 15 ) 中的軟飲料制造 ( C153 ) ，其統(tǒng)計 4 級碼為 C1533。
果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分上中下游。上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)，包括水果種植基地、包裝材料企業(yè)、加工設(shè)備制造商，還有食品添加劑供應(yīng)商，是生產(chǎn)的基礎(chǔ)保障。中游是核心轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)，濃縮果汁加工企業(yè)將鮮果制成濃縮汁等原料，成品生產(chǎn)企業(yè)則加工出低濃度、中高濃度、純果汁及 NFC 等高端產(chǎn)品，依賴技術(shù)提升品質(zhì)。下游負(fù)責(zé)流通與觸達(dá)，通過商超、電商等線上線下渠道銷售，頭部品牌靠營銷和渠道深耕搶占市場，推動行業(yè)發(fā)展。
我國果汁行業(yè)歷經(jīng)三十余年發(fā)展，我國果汁行業(yè)經(jīng)三十余年發(fā)展，已從出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)為內(nèi)需驅(qū)動、技術(shù)引領(lǐng)的多元化市場。1992 年匯源以濃縮果汁出口起步，2000 年后借利樂包裝開拓家庭消費 ;2001 年統(tǒng)一 " 鮮橙多 " 帶火低濃度 PET 瓶裝市場，外資涌入使該品類占比超 80%。2008 年可口可樂收購匯源失敗引發(fā)震蕩，傳統(tǒng)低濃度市場萎縮，NFC 果汁崛起。2018 年產(chǎn)量暴跌 35% 后進(jìn)入創(chuàng)新期，當(dāng)前 NFC 技術(shù)普及推動純果汁占比達(dá) 23%，小眾品類、新茶飲果漿及功能性果汁成增長點，行業(yè)邁向高品質(zhì)、全場景升級。
國家多部門圍繞果汁行業(yè)出臺了多項政策，涵蓋安全監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)扶持、消費促進(jìn)等多個領(lǐng)域，將果汁納入重點監(jiān)管食品范疇，不斷完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及追溯體系 ; 支持原料基地建設(shè)與高端產(chǎn)品開發(fā)，助力龍頭企業(yè)發(fā)展壯大 ; 通過場景創(chuàng)新等方式推動消費升級，同時聚焦關(guān)鍵技術(shù)突破，推進(jìn)數(shù)字化與冷鏈建設(shè)。截至 2025 年 6 月，我國果汁行業(yè)重點發(fā)展政策匯總?cè)缦拢?/p>
1、市場規(guī)模穩(wěn)步增長，高端品類拉動效應(yīng)顯著
2019-2024 年，我國果汁市場呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，銷售額從 1200 億元增長至 1560 億元，產(chǎn)量在 2020 年短暫調(diào)整至 2710 萬噸后，逐年回升至 3500 萬噸。其中，高端果汁表現(xiàn)尤為突出，銷售額占比從 2019 年的 12% 提升至 2024 年的 23%，銷售額達(dá)到 358.8 萬元，成為拉動行業(yè)增長的重要動力。高端果汁主要包括采用非濃縮還原技術(shù) ( NFC ) 和超高壓滅菌技術(shù) ( HPP ) 生產(chǎn)的果汁，這類果汁以新鮮水果為原料，經(jīng)直接壓榨后殺菌灌裝，保留了水果原有的風(fēng)味、營養(yǎng)成分和色澤，且通常不添加防腐劑、人工色素和香精，憑借更天然、健康的屬性區(qū)別于傳統(tǒng)濃縮還原果汁。這一變化得益于消費者健康意識的提升，以及 HPP、NFC 等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用讓高端果汁品質(zhì)更優(yōu)，逐漸被市場認(rèn)可，推動行業(yè)向高品質(zhì)方向邁進(jìn)。
截至 2024 年年底，頭部果汁企業(yè)在高端市場的布局已累計推出超過 50 款新品，覆蓋 NFC 果汁、功能性果汁等多個細(xì)分品類，占據(jù)高端市場超 60% 的份額，市場影響力顯著提升。但整個市場仍有大量新興品牌不斷涌現(xiàn)，發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)市場調(diào)研可知，農(nóng)夫山泉、康師傅等企業(yè)在果汁領(lǐng)域均已推出多款暢銷產(chǎn)品，年銷量均超過 10 億瓶，產(chǎn)品覆蓋全國多個城市?？梢娢磥砉袠I(yè)競爭將更加激烈，企業(yè)將不斷創(chuàng)新以搶占市場份額。
1、 區(qū)域競爭：
中國果汁區(qū)域競爭呈多省分布，山東以 3 家上市企業(yè)領(lǐng)先，含全球濃縮果汁龍頭及甜味劑供應(yīng)商 ; 河北、浙江、廣東各有 2 家，涉及特色果汁、高端品類等 ; 上海、北京等五地各 1 家，業(yè)務(wù)涵蓋區(qū)域市場、出口及特色品類。
中國果汁企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)梯隊分布，第一梯隊為全品類巨頭，覆蓋全價格帶，優(yōu)勢顯著 ; 第二梯隊是細(xì)分賽道王者，聚焦特定領(lǐng)域，有壟斷等優(yōu)勢 ; 第三梯隊為新興勢力與區(qū)域企業(yè)，主打高端等品類，以技術(shù)創(chuàng)新等立足。
1、高端健康化產(chǎn)品引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新與市場升級
消費者對果汁的需求向天然、無添加、營養(yǎng)豐富的高端品類轉(zhuǎn)變，NFC 和 HPP 果汁憑借新鮮口感、高營養(yǎng)留存率快速搶占市場。2023 年高端果汁銷售額同比增長 40%，推動果汁品類整體平均售價提高 8.9%。技術(shù)創(chuàng)新是核心動力，兩種工藝對水果加工時效性、物流及儲存要求高。企業(yè)加大研發(fā)投入，隨技術(shù)成熟和規(guī)?；a(chǎn)，高端果汁價格將更合理，促進(jìn)市場普及。
消費群體向年輕一代、上班族等細(xì)分市場滲透，消費場景在運動健身、休閑娛樂等領(lǐng)域更廣泛。渠道上，線上渠道崛起，助力企業(yè)降低成本、精準(zhǔn)營銷。企業(yè)積極拓展下沉市場，推出適合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品和策略，提升市場覆蓋率和認(rèn)可度。
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