智駕圈開(kāi)始抱團(tuán)向前走了。

與造車(chē)新勢(shì)力一樣，僅僅幾年時(shí)間，自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代就結(jié)束了，目前剩下的已經(jīng)寥寥無(wú)幾，車(chē)企也不再將全棧自研掛在嘴邊。

9 月，智駕行業(yè)發(fā)生的三件大事，再次印證了 " 天下大勢(shì)，合久必分，分久必合 "。

一汽拿下卓馭科技 35.8% 股權(quán)，成為卓馭科技的最大單一股東；奔馳斥資 13.4 億元戰(zhàn)略入股千里科技，成為千里科技第五大股東；四維圖新豪擲 2.5 億元獲得鑒智機(jī)器人 39.14% 股份，成為鑒智機(jī)器人的第一大股東。

面對(duì)當(dāng)前智駕行業(yè)的整合趨勢(shì)，四維圖新 CEO 程鵬在溝通中表示，整合是必然的，現(xiàn)在到了分久必合的時(shí)候。

在程鵬看來(lái)，" 智駕首先要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，讓大家都有利潤(rùn)。行業(yè)卷要卷向幾個(gè)降本方向：技術(shù)降本、生態(tài)降本。沒(méi)必要‘我搞一張地圖，你再搞一張地圖’，同樣，‘我搞一套智駕算法，你也搞一套，有區(qū)別嗎？如果兩家、三家一起用，成本自然就分?jǐn)偭恕?

程鵬更是坦言，智駕這波整合趨勢(shì)，客觀(guān)上是因?yàn)樽罱馁Y本退出通道不是那么通暢，大家一時(shí)半會(huì)上不了市，整合完以后一起上市的概率高一些。

智駕的終局不會(huì)只剩兩三家

佐思汽研報(bào)告顯示，2023 年 1 月至 2024 年 10 月期間，在城市 NOA 第三方智駕供應(yīng)商中，Momenta 和華為合計(jì)市占率近九成，剩余約 10% 的市場(chǎng)份額則由其他企業(yè)占據(jù)。

對(duì)于智駕行業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，業(yè)內(nèi)一直盛傳未來(lái)僅會(huì)剩下兩三家的預(yù)測(cè)。近日，Momenta CEO 曹旭東公開(kāi)表示，" 明年城市輔助駕駛格局會(huì)定下來(lái)，整個(gè)中國(guó)可能也就剩兩三家玩家，全球可能就三四家。"

不過(guò)，曹旭東還補(bǔ)充表示，這并不代表自動(dòng)駕駛整個(gè)格局就完全定下來(lái)了。在他看來(lái)，自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)是輔助駕駛走向無(wú)人駕駛，但無(wú)人駕駛也會(huì)分上下半場(chǎng)，上半場(chǎng)可能是現(xiàn)有玩家競(jìng)爭(zhēng)，下半場(chǎng)可能還會(huì)有新的超級(jí)玩家出現(xiàn)。

對(duì)于智駕行業(yè)終局只剩兩三家的論斷，程鵬則表示，" 不是第一次聽(tīng)到，在我們創(chuàng)業(yè)的 20 年里，這樣的聲音一直都有。"

汽車(chē)工業(yè)發(fā)展一百多年了，還是有很多品牌在。汽車(chē)與其他產(chǎn)品相比，不僅是一個(gè)運(yùn)輸工具，更代表了用戶(hù)的一種文化特性。不同的品牌，最終呈現(xiàn)出來(lái)的造型、功能、體驗(yàn)都會(huì)不一樣。因此，汽車(chē)最終一定是多樣的、個(gè)性化的，而這需要有不同的品牌來(lái)體現(xiàn)。

同時(shí)，程鵬也表示他能理解為何現(xiàn)在會(huì)出現(xiàn)這種聲音，" 首先要達(dá)到一個(gè)門(mén)檻，達(dá)到門(mén)檻后必然會(huì)有呈現(xiàn)多樣性，但現(xiàn)在還未達(dá)到這個(gè)門(mén)檻。"

程鵬所說(shuō)的門(mén)檻是指 " 把智能化帶來(lái)的安全問(wèn)題都解決了，把用戶(hù)的體驗(yàn)做得更好。" 但現(xiàn)在這些并沒(méi)有真正做好。

因此，智駕行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)收斂或者說(shuō)聚合，本質(zhì)上除了為了生存，還是想努力達(dá)到 " 門(mén)檻 " 之上，只有真正邁過(guò)這個(gè) " 門(mén)檻 "，才會(huì)出現(xiàn) N 多不同個(gè)性化的產(chǎn)品。

程鵬認(rèn)為，不能因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有看到，就說(shuō)會(huì)剩兩三家，這是不夠成熟的判斷。歷史已經(jīng)證明，當(dāng)初說(shuō)汽車(chē)行業(yè)最終會(huì)剩幾家的企業(yè)，自己也沒(méi)有進(jìn)到前幾名，" 這個(gè)市場(chǎng)不是你想象的現(xiàn)在的狀態(tài)就是五年以后的狀態(tài)，說(shuō)這個(gè)都還早。"

目前，智駕行業(yè)的變局仍在持續(xù)，除了少數(shù)造車(chē)新勢(shì)力還在堅(jiān)持全棧自研，大部分車(chē)企在智駕領(lǐng)域都選擇了兩條腿走：一方面與智駕供應(yīng)商保持緊密合作，另一方面也在調(diào)整內(nèi)部智駕戰(zhàn)略。

車(chē)企不會(huì)將雞蛋放在一個(gè)籃子里，所以我們可以看到一些車(chē)企除了選擇與華為、Momenta 合作外，也在與地平線(xiàn)、四維圖新等展開(kāi)合作。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局雖然明朗，但依然充滿(mǎn)了變數(shù)。

AI 轉(zhuǎn)型成為 " 新型Tier1"

傳統(tǒng) Tier1 都在加速進(jìn)攻智駕領(lǐng)域，比如汽車(chē)供應(yīng)鏈巨頭博世，今年在智駕領(lǐng)域的聲量也開(kāi)始顯著增加，產(chǎn)品力也開(kāi)始顯現(xiàn)。此次四維圖新收購(gòu)鑒智機(jī)器人，也被認(rèn)為是其加快向 AI 領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵舉措。

程鵬認(rèn)為，相比座艙，智駕仍然還是龍頭。四維圖新?lián)碛械貓D、定位、芯片、座艙軟件等業(yè)務(wù)，而智駕能夠帶動(dòng)四維圖新其他業(yè)務(wù)的發(fā)展，是一個(gè)龍頭牽引的產(chǎn)品線(xiàn)。四維圖新的內(nèi)部戰(zhàn)略已將自身定位為以智駕為龍頭的 " 新型 Tier1".

值得注意的是，四維圖新此前在地平線(xiàn) J6B 上已有低階智駕解決方案量產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累；現(xiàn)在疊加上鑒智機(jī)器人帶來(lái)的地平線(xiàn) J6E/M/P 中高階智駕方案上的開(kāi)發(fā)能力，相當(dāng)于高度融入地平線(xiàn)生態(tài)，這樣一來(lái)，四維圖新就覆蓋了完整的低中高階智駕量產(chǎn)解決方案。

同時(shí)，四維圖新有汽車(chē)客戶(hù)，鑒智機(jī)器人有開(kāi)發(fā)能力，雙方結(jié)合的目的就是要在技術(shù)、產(chǎn)品以及客戶(hù)上打通融合。

據(jù)程鵬透露，2024 年至 2025 年上半年，四維圖新與鑒智機(jī)器人累計(jì)獲得 585 萬(wàn)套智駕方案的新增定點(diǎn)，覆蓋 20+ 主流車(chē)企，100+ 定點(diǎn)車(chē)型。高階智駕預(yù)計(jì) 1.5 – 2 年內(nèi)完成定點(diǎn)，2 年后進(jìn)入量產(chǎn)爬坡，目標(biāo)是在市場(chǎng)滲透率達(dá)到 30% 時(shí)，實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)臺(tái)級(jí)裝機(jī)。

不過(guò)，四維圖新并沒(méi)有要求鑒智機(jī)器人改名，而是希望未來(lái)鑒智機(jī)器人能夠獨(dú)立上市。程鵬表示，四維圖新的 AI 戰(zhàn)略重點(diǎn)不會(huì)只放在鑒智機(jī)器人那邊去，而是要滲透到每一個(gè)角落去的。從組織到數(shù)據(jù)、定位、芯片最后都是要用的。AI 帶來(lái)的革命不僅僅體現(xiàn)在一個(gè)產(chǎn)品上，而且是體現(xiàn)在產(chǎn)品力和生產(chǎn)力上。

今年是整個(gè)汽車(chē)行業(yè)智能化發(fā)展最波瀾壯闊的一年，有人搞智駕平權(quán)，給行業(yè)踩了一腳油門(mén)往上沖；但突然因?yàn)橛邪踩鹿剩直徊攘艘荒_急剎車(chē)。

這些事讓全行業(yè)、政府部門(mén)政策制定方都認(rèn)識(shí)到，機(jī)器人、自動(dòng)駕駛車(chē)輛跟人一樣，必須考試、要拿駕照。所以工信部出了輔助駕駛領(lǐng)域的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，從原來(lái)的推薦變成了強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，2027 年 1 月份實(shí)施。

程鵬指出，既要具備高性?xún)r(jià)比，又要滿(mǎn)足國(guó)家強(qiáng)標(biāo)，還要符合車(chē)主對(duì)智能化體驗(yàn)的超前需求，已成為新的行業(yè)共識(shí)，車(chē)主不再滿(mǎn)足于功能的簡(jiǎn)單堆砌，而是追求真正的使用價(jià)值。

當(dāng)市場(chǎng)開(kāi)始回歸理性，也會(huì)給一些企業(yè)帶來(lái)一些機(jī)遇。這也是四維圖新選擇在今年加速向 AI 轉(zhuǎn)型的原因之一。四維圖新的目標(biāo)是要從單一產(chǎn)品供應(yīng)商，成長(zhǎng)為智能化整體解決方案提供者。

對(duì)于轉(zhuǎn)型面臨的主要挑戰(zhàn)，程鵬提到，主要來(lái)自市場(chǎng)認(rèn)知。盡管目前公司非地圖業(yè)務(wù)收入占比已超八成，但外界仍將四維圖新視為 " 地圖服務(wù)商 "。對(duì)此，公司計(jì)劃通過(guò)產(chǎn)品落地逐步改變認(rèn)知，如車(chē)路云一體化業(yè)務(wù)已在全國(guó) 20 個(gè)試點(diǎn)城市布局，未來(lái)兩三年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化上車(chē)。

汽車(chē)出海帶來(lái)的新機(jī)遇

今年智駕行業(yè)整合的同時(shí)，另一個(gè)顯著現(xiàn)象是伴隨車(chē)企出海的 " 發(fā)力海外 "。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024 年，中國(guó)汽車(chē)出口年銷(xiāo)量規(guī)模已達(dá) 640 萬(wàn)輛；中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年 1 — 8 月，中國(guó)汽車(chē)出口量為 429 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 13.7%，預(yù)計(jì)全年有望突破 700 萬(wàn)輛。海外市場(chǎng)，已成為中國(guó)車(chē)企的 " 第二增長(zhǎng)曲線(xiàn) "。

對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，這波汽車(chē)出海，也帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。相比自主品牌，一些國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)早已跟隨外資品牌有了出海經(jīng)驗(yàn)。

因此，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已從 " 產(chǎn)品出海 " 邁向 " 產(chǎn)業(yè)鏈出海 " 新階段。這一進(jìn)程中，供應(yīng)鏈企業(yè)不再是單純的 " 配套跟隨者 "，而是憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、生態(tài)能力與全球化經(jīng)驗(yàn)，成為車(chē)企出海的 " 技術(shù) + 服務(wù) + 生態(tài) " 的綜合伙伴。

但與此同時(shí)，汽車(chē)出海也面臨著各種挑戰(zhàn)，比如技術(shù)法規(guī)、供應(yīng)鏈與生態(tài)、數(shù)據(jù)安全，以及地緣政治帶來(lái)的各種問(wèn)題。

不過(guò)，除了以上挑戰(zhàn)之外，程鵬則強(qiáng)調(diào)，" 安全底線(xiàn)正從成本負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)變?yōu)槿蚴袌?chǎng)準(zhǔn)入資格 "。隨著國(guó)產(chǎn)汽車(chē)全球化進(jìn)程的加速，安全合規(guī)已不僅是產(chǎn)品要求，而是成為進(jìn)入全球市場(chǎng)不可或缺的 " 入場(chǎng)券 "。

據(jù)程鵬介紹，公司合規(guī)業(yè)務(wù)覆蓋完整，擁有 100 多個(gè)在交付的合規(guī)項(xiàng)目，服務(wù) 30 多家主流車(chē)企，通過(guò)與阿里云、火山云、華為云、AWS 等云廠(chǎng)商生態(tài)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)合規(guī)服務(wù)全球覆蓋。

" 我們的位置服務(wù)覆蓋 80 多個(gè)國(guó)家交通信息，通過(guò) 2.6 億 POI 數(shù)據(jù)，接入停車(chē)、充電等豐富生態(tài)數(shù)據(jù)，提供全球覆蓋的高精度定位服務(wù)，3 至 6 個(gè)月即可快速交付。" 程鵬說(shuō)道。

具體來(lái)看，高精度定位方面，四維圖新累計(jì)軟硬件出貨數(shù)量達(dá) 500 萬(wàn) +，高精度定位服務(wù)鏈接終端數(shù)量 1000 萬(wàn) + 臺(tái)，覆蓋近 40 個(gè)國(guó)家 / 地區(qū)，定點(diǎn)車(chē)型超 1000 萬(wàn)輛。

芯片方面，四維圖新旗下杰發(fā)科技 SoC 與 MCU 累計(jì)出貨量雙雙突破億顆大關(guān)，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)實(shí)現(xiàn) " 雙破億 " 的汽車(chē)芯片企業(yè)。

據(jù)悉，AC8025 已通過(guò) AEC-Q100 認(rèn)證，滿(mǎn)足從極寒到極熱的環(huán)境要求，提供≥ 15 年供貨保障。在 AC8015、AC8025 等芯片的支持下，四維圖新已經(jīng)形成了從芯片到算法、從硬件到軟件的完整軟硬一體化量產(chǎn)能力。

" 從 AC8015 到 AC8025，我們不僅在做芯片，更在構(gòu)建自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。" 程鵬透露，C8015 芯片早在 2017 年就立項(xiàng)，2020 年就做到量產(chǎn)，但最近兩年因?yàn)槠?chē)出海才開(kāi)始突然爆發(fā)，出海的國(guó)產(chǎn)車(chē)?yán)镉幸话胙b了這顆芯片。之所以會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象，是因?yàn)?"AC8015 這顆芯片能支持全球的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)，可以帶不同的操作系統(tǒng)，也可以帶中控 + 儀表，還可以支持多屏。"

不管是面對(duì)激烈內(nèi)卷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還是發(fā)力海外市場(chǎng)，程鵬認(rèn)為，" 不能只講國(guó)產(chǎn)化的故事，最終還是要講性?xún)r(jià)比。"

在程鵬看來(lái)，追求極致的性?xún)r(jià)比，這個(gè)卷不是往上游壓供應(yīng)商、拖供應(yīng)商貨款、搞供應(yīng)鏈金融，讓大家活得很慘。而是應(yīng)該用技術(shù)去卷，用創(chuàng)新去卷，用生態(tài)合作去卷，把一個(gè)產(chǎn)品做得更便宜、更好用。

海外市場(chǎng)已成為整個(gè)汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)尋找市場(chǎng)增量的 " 必選項(xiàng) "。在智能駕駛的競(jìng)技場(chǎng)上，全球市場(chǎng)需要的不是酷炫的技術(shù)展示，而是能夠?qū)崿F(xiàn)可靠量產(chǎn)、全棧能力協(xié)同的合作伙伴。

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