8 月 11 日，碳酸鋰板塊集體大漲，截至收盤，天齊鋰業(yè)、江特電機、盛新鋰能、贛鋒鋰業(yè)漲停，德方納米、中礦資源、融捷股份等個股跟漲。
消息面上，寧德時代 8 月 11 日在互動平臺表示，公司在宜春項目采礦許可證 8 月 9 日到期后已暫停了開采作業(yè)，正按相關(guān)規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請，待獲得批復(fù)后將盡早恢復(fù)生產(chǎn)，該事項對公司整體經(jīng)營影響不大。
受此消息影響，8 月 11 日，碳酸鋰期貨主力合約開盤漲停，報 81000 元 / 噸。
實際上，受到 " 反內(nèi)卷 " 政策預(yù)期、規(guī)范礦權(quán)審核和部分企業(yè)停產(chǎn)檢修等多個供給端因素的影響，7 月下旬以來碳酸鋰期貨波動幅度顯著增加。
以碳酸鋰期貨加權(quán)合約為例，7 月 21 日以來，期貨價格先是由 6.94 萬元 / 噸漲至 7.95 萬元 / 噸附近，此后伴隨著該品種進入交易所調(diào)控周期、持倉資金的流入，又回落至 6.7 萬元 / 噸附近。
具體來看，據(jù)宜春市自然資源局此前披露的《江西省宜豐縣圳口里—奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦普查探礦權(quán)出讓收益評估報告書》，該礦山評估設(shè)計項目建設(shè)投資為 21.58 億元，枧下窩礦區(qū)可采儲量為 77492 萬噸，按生產(chǎn)規(guī)模為 3000 萬噸 / 年計算，礦山服務(wù)年限為 25.83 年。
多家券商、期貨機構(gòu)分析認為，此次停產(chǎn)對碳酸鋰行業(yè)的供需平衡有實質(zhì)性利好。據(jù)財通證券研報，此次江西多個鋰礦或因礦證審批流程也面臨停產(chǎn)可能，或?qū)е旅吭?7000 噸 -8000 噸碳酸鋰當量受到影響。瓷土礦轉(zhuǎn)鋰土礦對應(yīng)稅率也將大幅提高成本，疊加 9-11 月傳統(tǒng)旺季供需更緊，多重因素推高碳酸鋰價格。
從需求端來看，中信建投期貨分析師張維鑫認為，枧下窩礦區(qū)此次停產(chǎn)的影響小于上一次。2025 年 1 月，該礦區(qū)停產(chǎn)后，碳酸鋰價格在 75000-80000 元 / 噸區(qū)間運行。彼時，價格上漲的支撐來自市場對需求的強勁預(yù)期。目前雖然市場對需求旺季仍有期待，但對下半年的整體需求增量已缺乏想象空間。
銀河期貨則是表示，若僅有一家礦山停產(chǎn)，國內(nèi)供應(yīng)的短缺程度可能低于市場預(yù)期。預(yù)計 8 月中下旬可能會開始轉(zhuǎn)為去庫，9-10 月每月可能短缺數(shù)千噸，直至 11 月后供需跟隨價格動態(tài)調(diào)整，重返緊平衡或過剩。若更多礦山被波及停產(chǎn)，則短缺幅度將隨之擴大?？傮w上看，碳酸鋰受寧德時代江西宜春礦山停產(chǎn)消息導(dǎo)致短期仍然偏強，市場受未來是否有其他礦區(qū)停產(chǎn)的不確定影響空頭有恐慌預(yù)期，短期以震蕩偏強看待。
這里證券之星為大家整理了部分碳酸鋰板塊概念股，需要注意的是，相關(guān)概念股僅供投資者參考，不構(gòu)成任何投資建議。
1、天齊鋰業(yè)：國內(nèi)第二大鋰礦生產(chǎn)商，鋰電新能源業(yè)務(wù)覆蓋從采礦、選礦到碳酸鋰、氫氧化鋰深加工的電池正極材料全產(chǎn)業(yè)鏈
2、贛鋒鋰業(yè)：公司是全球第三大及中國最大鋰化合物生產(chǎn)商、全球最大金屬鋰生產(chǎn)商，也是國內(nèi)鋰離子電解質(zhì)六氟磷酸鋰關(guān)鍵原料電池級氟化鋰的主要供應(yīng)商
3、雅化股份：公司從事深加工鋰產(chǎn)品的研發(fā)，產(chǎn)品包括氫氧化鋰、碳酸鋰、磷酸二氫鋰、錳酸鋰等。同時，公司擁有亞洲最大鋰輝石礦一一李家溝鋰輝石礦的部分權(quán)益
4、盛新鋰能：子公司致遠鋰業(yè)擁有年產(chǎn) 4 萬噸電池級碳酸鋰，單水氫氧化鋰和氧化鋰的鋰鹽產(chǎn)能，產(chǎn)能位居全國首列
5、鹽湖股份：公司是中國鹽湖提鋰龍頭企業(yè)，坐擁察爾汗鹽湖，鋰礦儲量 780 萬噸，有青海鹽湖開采權(quán)，最高日產(chǎn)量突破 140 噸
6、西藏礦業(yè) ：公司為國內(nèi)鋰資源龍頭，扎布耶鹽湖蘊藏的鋰、鉀、銫等礦產(chǎn)是全球為數(shù)不多的超百萬噸級鹽湖之一
7、永興材料：公司從事不銹鋼和鋰電新能源業(yè)務(wù)，擁有鋰云母資源，權(quán)益儲量 33 萬噸
8、江特電機：公司擁有鋰云母資源，是鋰云母提鋰重要企業(yè)之一，碳酸鋰鋰云母礦儲量 200 萬噸，已建成 2.25 萬噸碳酸鋰產(chǎn)能
