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      蔚來(lái)的硬寨,李斌的呆仗

      撰文 / 劉寶華

      設(shè)計(jì) / 趙昊然

      7 月第一天,蔚來(lái)交出銷(xiāo)量成績(jī)單。

      6 月,公司三品牌總計(jì)交付新車(chē) 24,925 臺(tái),同比增長(zhǎng) 17.5%。二季度整體交付 72,056 臺(tái)新車(chē),環(huán)比一季度大增 71.2%,創(chuàng)下歷史第二好成績(jī)。

      蔚來(lái)三品牌呈現(xiàn)出協(xié)同發(fā)力的良好態(tài)勢(shì)。蔚來(lái)主品牌 6 月交付 14,593 臺(tái),繼續(xù)擔(dān)當(dāng)銷(xiāo)量主力;樂(lè)道品牌交付 6,400 臺(tái),創(chuàng)今年月交付新高;firefly 螢火蟲(chóng)品牌也交付 3,932 臺(tái),同樣創(chuàng)下年內(nèi)最佳表現(xiàn)。

      截至目前,蔚來(lái)公司累計(jì)交付新車(chē) 785,714 臺(tái),其中蔚來(lái)品牌 725,248 臺(tái),樂(lè)道品牌 52,623 臺(tái),firefly 螢火蟲(chóng)品牌 7,843 臺(tái)。這一數(shù)據(jù)驗(yàn)證了蔚來(lái)公司三個(gè)品牌不同定位的產(chǎn)品,正在各自細(xì)分市場(chǎng)逐步站穩(wěn)腳跟。

      在多重挑戰(zhàn)疊加之下,蔚來(lái)這份答卷的含金量尤為凸顯。新能源汽車(chē)市場(chǎng) " 價(jià)格戰(zhàn) " 空前慘烈,小米 SU7 的強(qiáng)勢(shì)入局更吸走了大量關(guān)注,環(huán)境異常殘酷;同時(shí),蔚來(lái)主銷(xiāo)車(chē)型 5566 正處于產(chǎn)品切換關(guān)鍵期;加之 25Q1 財(cái)報(bào)后遭遇密集惡意唱衰。

      然而,蔚來(lái)前期投入的價(jià)值正加速兌現(xiàn),成功頂住壓力逆勢(shì)而上,在這場(chǎng)硬仗中交出了一份韌性十足的答卷,這樣的表現(xiàn)在當(dāng)前殘酷的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)大環(huán)境下顯得格外珍貴。

      同樣在 6 月," 蔚來(lái)世界模型 NWM" 陸續(xù)推送到 ET9、新 ES6、新 EC6、新 ET5 和新 ET5T 上。

      這標(biāo)志著蔚來(lái)自研的全球首顆車(chē)規(guī)級(jí) 5 納米智駕芯片神璣 NX9031 的應(yīng)用性能達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo),充分證明了蔚來(lái)芯片團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀的芯片設(shè)計(jì)能力和軟硬件工程能力。

      正如蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO 李斌在微博分享的那樣:從神璣 NX9031 芯片上車(chē)之后的表現(xiàn)來(lái)看,蔚來(lái)初步實(shí)現(xiàn)了自研芯片的戰(zhàn)略目標(biāo)。神璣 NX9031 是圖像效果最好的智駕芯片,功能安全達(dá)到最高等級(jí),功耗水平也是大算力智駕芯片中最出色的。神璣 NX9031 大大提升了蔚來(lái)全新車(chē)型的安全上限和體驗(yàn)上限,還會(huì)給單車(chē)成本帶來(lái) 1 萬(wàn)元左右的成本優(yōu)化,顯著提升蔚來(lái)單車(chē)毛利率。

      從消費(fèi)端理解,這次推送意味著新一代車(chē)型用戶(hù)的座艙和智駕體驗(yàn)再次獲得了提升。至于有多好,車(chē)主們已經(jīng)在蔚來(lái) APP 里有了反饋。

      很多人說(shuō)蔚來(lái)自研芯片是吃力不討好的事情,因?yàn)樗硖幍膽?zhàn)場(chǎng)是全球頂尖、競(jìng)爭(zhēng)白熱化的智能電動(dòng)汽車(chē)的競(jìng)技場(chǎng)。

      特斯拉 2019 年發(fā)布搭載于特斯拉全系車(chē)型替代 HW 2.5 的英偉達(dá) Drive PX2,量產(chǎn) HW 4.0,HW 5.0 預(yù)計(jì) 2026 年推出,目標(biāo)算力較 HW4 翻 10 倍,支持 L4/L5 級(jí)自動(dòng)駕駛。

      華為自研芯片更是經(jīng)歷了艱難時(shí)刻,但卻成為中國(guó)科技自主創(chuàng)新的重要里程碑,它通過(guò)旗下半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司海思半導(dǎo)體(HiSilicon)實(shí)現(xiàn)自研道路。

      小米也開(kāi)啟芯片研發(fā)之旅。

      2017 年,小米首款手機(jī)芯片澎湃 S1 問(wèn)世,但因?yàn)榉N種原因,遭遇挫折。2021 年,小米在決定造車(chē)的同時(shí),重啟 " 大芯片 " 業(yè)務(wù),重新開(kāi)始研發(fā)手機(jī) SoC,內(nèi)部代號(hào)為 " 玄戒 "。2025 年,玄戒 O1 發(fā)布。

      小鵬成立十周年,官宣 " 小鵬圖靈 " 芯片在今年 8.23 流片成功。2025.6.11 小鵬 G7 正式發(fā)布,搭載小鵬自研圖靈 AI 芯片。

      事實(shí)上,全棧自研其實(shí)在構(gòu)建技術(shù)主權(quán)。蔚來(lái)自研 5 納米神璣 NX9031,在芯片層可以擺脫對(duì)英偉達(dá)的依賴(lài);從系統(tǒng)層理解,使用蔚來(lái)自研的全域操作系統(tǒng) SkyOS,能統(tǒng)一管理智駕、座艙、車(chē)控,避免 " 拼湊式 " 軟硬件適配;在算法層,NWM 與芯片深度耦合,實(shí)現(xiàn)硬件效率最大化。

      無(wú)論蔚來(lái)銷(xiāo)量高低、業(yè)績(jī)好壞、股價(jià)漲跌、輿論是捧高還是看扁,這些基礎(chǔ)建設(shè)工作雷打不動(dòng)地進(jìn)行著。相似的還有研發(fā),自 2014 年成立以來(lái),研發(fā)累計(jì)投入超過(guò) 600 億元,從 2022 年開(kāi)始每個(gè)季度研發(fā)投入維持在 30 億元左右,全球申請(qǐng)中及已授權(quán)專(zhuān)利總數(shù)超過(guò) 10000 項(xiàng)。

      " 結(jié)硬寨打呆仗 "" 日拱一卒 "" 只有偏執(zhí)狂才能生存 ",近年來(lái)流行的這類(lèi)商業(yè)策略,蔚來(lái)是我看到的行動(dòng)上最接近的一家。

      組織風(fēng)暴

      從 2025 年初開(kāi)始,蔚來(lái)在組織管理層面全面引入 "CBU(Cell Business Unit,基本經(jīng)營(yíng)單元)" 機(jī)制,作為應(yīng)對(duì)多品牌、多項(xiàng)目并行帶來(lái)的復(fù)雜性挑戰(zhàn)的核心舉措。

      CBU 機(jī)制的調(diào)整本質(zhì)是將每一款車(chē)型、每一個(gè)門(mén)店乃至每一位銷(xiāo)售 fellow 都納入獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)單元視角,通過(guò)構(gòu)建 " 誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)經(jīng)營(yíng)、誰(shuí)提效 " 的閉環(huán)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利對(duì)等。

      過(guò)去蔚來(lái)以職能部門(mén)為主線的管理模式在高并發(fā)產(chǎn)品周期下需要因時(shí)而變。

      新機(jī)制則強(qiáng)調(diào)前線經(jīng)營(yíng)自主性,每一個(gè) CBU 都需圍繞 ROI(Return of Investment 投資回報(bào)率)目標(biāo)制定計(jì)劃、自主核算、自負(fù)盈虧。

      CBU 機(jī)制之外,蔚來(lái)同步構(gòu)建橫向 " 車(chē)型產(chǎn)品線 " 組織。車(chē)型產(chǎn)品線橫跨產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)工程、工業(yè)化落地、交付服務(wù)、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)等五大環(huán)節(jié),確保從產(chǎn)品定義到用戶(hù)體驗(yàn)全過(guò)程中各部門(mén)統(tǒng)一目標(biāo)、共擔(dān)結(jié)果。

      產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人不僅要推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)度,更需統(tǒng)籌各職能口資源,并對(duì)車(chē)型的全生命周期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)負(fù)責(zé)。比如在新 5566 產(chǎn)品切換過(guò)程中,車(chē)型線統(tǒng)籌完成 40% 硬件升級(jí)、500 余項(xiàng)零部件煥新,營(yíng)銷(xiāo)節(jié)奏、交付計(jì)劃、服務(wù)體系也以該組織為中心開(kāi)展,大幅提升了端到端的整體協(xié)同效率。

      蔚來(lái) CBU 與車(chē)型產(chǎn)品線結(jié)合的核心,是建立 " 一個(gè)賬本 " 機(jī)制。即每一個(gè)經(jīng)營(yíng)單元都需圍繞一張完整的投入產(chǎn)出表來(lái)運(yùn)行,從研發(fā)投入、配置成本、銷(xiāo)售定價(jià),到服務(wù)資源占用、渠道促銷(xiāo)補(bǔ)貼,均納入統(tǒng)一核算體系。打破傳統(tǒng) " 只看銷(xiāo)量不看成本 " 的 KPI 導(dǎo)向,轉(zhuǎn)向 " 以效益為中心 " 的經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向。

      " 一個(gè)賬本 " 也意味著蔚來(lái)作為一家企業(yè)從粗放擴(kuò)張走向精細(xì)運(yùn)營(yíng):一輛車(chē)的每個(gè)版本、每個(gè)配置項(xiàng)、每場(chǎng)活動(dòng),都清晰記錄其投入與回報(bào),為定價(jià)決策、營(yíng)銷(xiāo)節(jié)奏提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。例如新 ET5T 在煥新中即根據(jù)用戶(hù)使用偏好與財(cái)務(wù)收益預(yù)測(cè),優(yōu)先保留了高配主銷(xiāo)版本并取消部分低轉(zhuǎn)化選配,最終實(shí)現(xiàn) " 加配不加價(jià) " 的成本優(yōu)化路徑。

      大力開(kāi)拓下沉市場(chǎng)

      在 CBU 與 " 一個(gè)賬本 " 機(jī)制推動(dòng)下,蔚來(lái)同步對(duì)旗下品牌的銷(xiāo)售體系進(jìn)行重構(gòu),最明顯的是對(duì)樂(lè)道銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的調(diào)整。

      2025 年 4 月起,樂(lè)道銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整,但通過(guò)機(jī)制重建與協(xié)同強(qiáng)化,每位銷(xiāo)售 fellow 的銷(xiāo)能卻顯著提升,樂(lè)道品牌 6 月交付新車(chē) 6,400 臺(tái),創(chuàng)今年新高。樂(lè)道 L60 累計(jì)交付超 52,000 個(gè)家庭,穩(wěn)居細(xì)分市場(chǎng)前三。

      " 其實(shí)樂(lè)道促銷(xiāo)方面基本沒(méi)怎么動(dòng),能達(dá)到這個(gè)成果,說(shuō)明產(chǎn)品力非常強(qiáng)。說(shuō)明我們前期去開(kāi)門(mén)店、招的 fellow 開(kāi)始成熟,門(mén)店成熟和一線 fellow 成熟對(duì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)推動(dòng)作用比較大。接下來(lái),隨著樂(lè)道品牌知名度的提升,隨著門(mén)店的成熟、fellow 的成熟,我們相信銷(xiāo)量能夠穩(wěn)住。" 李斌在溝通會(huì)上說(shuō)。

      此外,蔚來(lái)公司推動(dòng)銷(xiāo)售與交付團(tuán)隊(duì)一體化,實(shí)行更聚焦的區(qū)域管理機(jī)制,同時(shí)大力拓展三四線城市的換電覆蓋和銷(xiāo)售渠道,完成對(duì)下沉市場(chǎng)的觸達(dá)。多個(gè)原蔚來(lái)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)資源被共享至樂(lè)道,后臺(tái)體系高度復(fù)用,有效降低了邊際運(yùn)營(yíng)成本。

      換電站選址也被納入 ROI 模型進(jìn)行統(tǒng)一核算,明確 " 建在哪、誰(shuí)出資、多少銷(xiāo)量 " 的完整賬本模型。這一機(jī)制大幅提升了基礎(chǔ)設(shè)施投放的精準(zhǔn)度與回報(bào)率,避免無(wú)效投入。

      通過(guò)機(jī)制調(diào)整和資源整合,蔚來(lái)在保持交付能力增長(zhǎng)的同時(shí),顯著壓縮組織成本,為后續(xù)各品牌的盈利轉(zhuǎn)折打下基礎(chǔ)。

      目前,樂(lè)道能用的換電站數(shù)量超過(guò) 2000 座。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,樂(lè)道用戶(hù) 60% 把換電作為第一購(gòu)買(mǎi)決策點(diǎn)。

      所以蔚來(lái)今年做的 " 換電縣縣通 ",現(xiàn)已有 6 個(gè)省級(jí)行政區(qū)實(shí)現(xiàn),這給樂(lè)道進(jìn)入下沉市場(chǎng)增加了一種新打法。他們?cè)诳h城當(dāng)?shù)卣袖N(xiāo)售 fellow,圍繞換電站進(jìn)行用戶(hù)試駕和銷(xiāo)售轉(zhuǎn)化,已開(kāi)始做試點(diǎn),據(jù)蔚來(lái)內(nèi)部人士說(shuō)效果不錯(cuò)。

      堅(jiān)定不移的長(zhǎng)期投資

      過(guò)去十年,蔚來(lái)對(duì)研發(fā)投入一直非常堅(jiān)決,對(duì)技術(shù)和原創(chuàng)的堅(jiān)持不是口號(hào)。

      一個(gè)典型例子是首個(gè)智能電動(dòng)汽車(chē)全域操作系統(tǒng)天樞 SkyOS。

      這套系統(tǒng)最早在 2022 年立項(xiàng),彼時(shí)行業(yè)普遍采用安卓改版系統(tǒng)作為智能座艙底座,而蔚來(lái)選擇從底層架構(gòu)重構(gòu),統(tǒng)一整車(chē)智能平臺(tái)——包括座艙交互、輔助駕駛、整車(chē)控制、電池管理乃至語(yǔ)音系統(tǒng)。

      天樞 SkyOS 率先搭載于 ET9 和新 "5566" 等車(chē)型。實(shí)測(cè)顯示,天樞 SkyOS 帶來(lái)了系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)間大幅提升、語(yǔ)音響應(yīng)延遲降低至 0.5 秒以下,同時(shí)為蔚來(lái)自研智駕系統(tǒng)的全域閉環(huán)提供了底層支撐。更重要的是,天樞 SkyOS 具備持續(xù) OTA 能力,真正具備 " 軟件定義汽車(chē) " 的技術(shù)底座。

      SkyOS 基于蔚來(lái)自研的 " 神璣 NX9031" 芯片,這款芯片擁有超 1000TOPS 的 AI 算力,支持多傳感器融合處理,尤其針對(duì)激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭數(shù)據(jù)的并行處理做了深度優(yōu)化。

      更重要的是,這枚芯片與天樞 SkyOS 實(shí)現(xiàn)深度適配,構(gòu)建起蔚來(lái)在智駕領(lǐng)域的 " 軟硬一體 " 能力閉環(huán)。得益于此,蔚來(lái)的 NOP+ 系統(tǒng)在高速和城市輔助駕駛中展現(xiàn)出更穩(wěn)定的感知響應(yīng)能力,也為后續(xù)全場(chǎng)景領(lǐng)航功能的落地打下基礎(chǔ)。

      截至目前,蔚來(lái)在自研智能硬件、電池包結(jié)構(gòu)優(yōu)化、NOMI 大模型等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域均有穩(wěn)定投入。

      2025 年,蔚來(lái)正式推出自研世界模型系統(tǒng)—— NWM(NIO World Model),率先搭載于全新 ES6。NWM 通過(guò)融合激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)等多模態(tài)感知數(shù)據(jù),基于自研 Transformer 架構(gòu),實(shí)現(xiàn)對(duì)道路、障礙物、交通意圖的語(yǔ)義級(jí)理解。相比傳統(tǒng)規(guī)則驅(qū)動(dòng)的智駕方案,NWM 具備更強(qiáng)的場(chǎng)景預(yù)測(cè)與應(yīng)對(duì)能力,支持城市 NOA、自動(dòng)變道、交叉口識(shí)別等復(fù)雜場(chǎng)景。

      該模型運(yùn)行于蔚來(lái)的神璣芯片上,實(shí)現(xiàn)端到端決策閉環(huán)。蔚來(lái)曾強(qiáng)調(diào),NWM 不是炫技,而是將智駕做成 " 耐用品 " 的開(kāi)始,體現(xiàn)其對(duì)產(chǎn)品長(zhǎng)期穩(wěn)定性和用戶(hù)體驗(yàn)的重視。

      從系統(tǒng)、芯片再到世界模型,這些作為蔚來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),今年將進(jìn)入收獲階段。

      面對(duì)穩(wěn)定上升的銷(xiāo)量以及明顯轉(zhuǎn)好的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),李斌常說(shuō)的 " 長(zhǎng)期主義 " 恐怕被人誤解成借口,實(shí)際上,蔚來(lái)所堅(jiān)持的這條道路是一條無(wú)人走過(guò)的路,也是原創(chuàng)之路。時(shí)間已證明,他們?nèi)允切袠I(yè)標(biāo)桿性的品牌,蔚來(lái)給用戶(hù)帶來(lái)的創(chuàng)新體驗(yàn)仍是今天很多品牌效仿的典范。

      ABR

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