本文來源：時(shí)代周報(bào) 作者：劉子琪
繼 2024 年宣布擬出售東北證券后，亞泰集團(tuán)（600881.SH）再次轉(zhuǎn)讓對外投資的金融資產(chǎn)。
7 月 21 日晚，亞泰集團(tuán)發(fā)布公告，公司擬在長春產(chǎn)權(quán)交易中心分別公開掛牌轉(zhuǎn)讓直接持有的吉林銀行 1 億股、2 億股股份，掛牌底價(jià)不低于 4.19 億元、8.38 億元。
目前，亞泰集團(tuán)合計(jì)持有吉林銀行股份 9.04 億股，合計(jì)持股比例 6.88%。其中，公司直接持股 7.04 億股，持股比例 5.36%；通過全資子公司亞泰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司間接持股 2 億股，持股比例 1.52%。
本次交易完成后，亞泰集團(tuán)合計(jì)持有吉林銀行股份 6.04 億股，合計(jì)持股比例 4.60%。其中，直接持股 4.04 億股，持股比例 3.08%；間接持股 2 億股，持股比例 1.52%。
亞泰集團(tuán)向時(shí)代周報(bào)記者表示，此次轉(zhuǎn)讓股權(quán)對于公司所持股權(quán)來說占比較小，目前沒有出售剩余股份的計(jì)劃。
亞泰集團(tuán)表示，本次交易有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金，本次交易不會對公司主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。
亞泰集團(tuán)出售金融資產(chǎn)
亞泰集團(tuán)始創(chuàng)于 1986 年，正式組建于 1993 年，1995 年在上交所掛牌上市，現(xiàn)已形成以建材集團(tuán)、地產(chǎn)集團(tuán)、醫(yī)藥集團(tuán)和金融投資、電子商務(wù)、商業(yè)運(yùn)營為核心的經(jīng)營發(fā)展格局。
據(jù)年報(bào)，亞泰集團(tuán)對外投資的金融資產(chǎn)僅有東北證券和吉林銀行。去年 3 月，亞泰集團(tuán)宣布，擬將其持有東北證券不超過 30% 的股份轉(zhuǎn)讓出去。其中，擬將所持 20.81% 股份出售給長發(fā)集團(tuán)，擬將所持 9% 股份出售給長春市金控或其指定的下屬子公司。
公告顯示，轉(zhuǎn)讓方亞泰集團(tuán)與受讓方之一長發(fā)集團(tuán)同受長春市國資委控制，且長發(fā)集團(tuán)直接持有亞泰集團(tuán) 3.38% 股份，本次亞泰集團(tuán)與長發(fā)集團(tuán)的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
彼時(shí)，亞泰集團(tuán)表示，本次資產(chǎn)出售將有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升盈利能力；有助于公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，聚焦主業(yè)，進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)，增強(qiáng)核心競爭力。
不過，時(shí)代周報(bào)記者注意到，轉(zhuǎn)讓公告已過去一年多，仍沒有后續(xù)進(jìn)展。今年 6 月 28 日，亞泰集團(tuán)再次發(fā)公告表示，公司就上述重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)同各相關(guān)方持續(xù)溝通協(xié)商，并積極推進(jìn)盡職調(diào)查等相關(guān)工作。本次交易尚處于籌劃階段，具體交易方案仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。
對此，亞泰集團(tuán)向時(shí)代周報(bào)記者表示，該事項(xiàng)還是正常在推進(jìn)，沒有終止。
近年，亞泰集團(tuán)的業(yè)績并不理想。2021 年 -2024 年，亞泰集團(tuán)分別虧損 12.54 億元、34.54 億元、39.47 億元、29.18 億元，近 4 年累計(jì)虧損超過 115 億元。
7 月 14 日，亞泰集團(tuán)披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì) 2025 年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈虧損 8 億 -8.9 億元。業(yè)績預(yù)虧主要因東北水泥市場需求下降、房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整及參股公司投資收益增加等因素所致。
另一方面，二級市場上，亞泰集團(tuán)股價(jià)一度低迷。去年 6 月 20 日，亞泰集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于公司股票可能存在因股價(jià)低于 1 元而終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》，最低跌至去年 6 月 25 日的 0.77 元 / 股。
而后，亞泰集團(tuán)控股股東長春市國資委出手救場，指定長發(fā)集團(tuán)為主體，擬增持公司股份金額 1.5 億 -3 億元，增持價(jià)格不超過 1.62 元。同時(shí)，亞泰集團(tuán)還推出一份回購方案，擬以 3000 萬元至 5000 萬元回購公司股份。
亞泰集團(tuán)股價(jià)也隨之上漲，于 2024 年 12 月 16 日達(dá)到高點(diǎn) 2.89 元 / 股。今年 7 月 22 日，亞泰集團(tuán)收報(bào) 1.91 元 / 股，漲 1.06%，總市值為 61.73 億元。
吉林銀行半年內(nèi)完成兩輪增資
相對于東北證券來說，亞泰集團(tuán)持有吉林銀行股份較少，但仍占據(jù)該行第四大股東的位置。
截至今年一季度末，吉林銀行第一大股東為吉林省金控集團(tuán)，持股比例達(dá) 15.58%；第二大股東為韓亞銀行（韓國），持股比例 9.13%；持股 5% 以上股權(quán)股東還包括長春市融興經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司、亞泰集團(tuán)和龍翔投資控股集團(tuán)，持股比例分別為 6.38%、5.36%、5.22%。若亞泰集團(tuán)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，則將退出持股 5% 以上股權(quán)股東行列。
近年，吉林銀行業(yè)績較為穩(wěn)健。2022 年 -2024 年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為 99.26 億元、124.63 億元、136.45 億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為 15.40 億元，18.89 億元、14.15 億元。
2022 年末，吉林銀行資本充足率為 11.63%，2023 年降至 10.89%，為了補(bǔ)充資本，吉林銀行啟動增資擴(kuò)股計(jì)劃，面向合格投資者以非公開協(xié)議方式定向增發(fā)不超過 25 億股。
2024 年 12 月，吉林銀行完成首輪增資，收到力旺集團(tuán)等 6 家股東貨幣出資 30.14 億元，其中計(jì)入股本 7.40 億股，注冊資本增至 120.87 億元。今年 3 月，第二輪增資完成，長春潤德實(shí)業(yè)等 8 家股東出資 42.78 億元，其中 10.50 億股計(jì)入股本，注冊資本進(jìn)一步增至 131.38 億元。
增資后，吉林銀行資本水平有所補(bǔ)充。2024 年底該行資本充足率上升至 11.33%。
根據(jù)亞泰集團(tuán)公告，此次交易以吉林銀行凈資產(chǎn)評估值為依據(jù)確定掛牌底價(jià)，據(jù)評估報(bào)告，吉林銀行凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 506.02 億元，吉林銀行采用市場法評估的股東全部權(quán)益價(jià)值為 506.44 億元，增值額為 4248 萬元，增值率為 0.08%，折合每股 4.19 元 / 股。
