文 | 光子星球
繼技術副總裁艾銳和產(chǎn)品副總裁蔡娜在 4 月離職后，近期毫末智行董事長張凱也提出離職，去向未明。短短幾個月內(nèi)，核心高層相繼離去，這對于毫末智行而言，無疑是不太樂觀的信號。
而元戎啟行則 " 接棒 " 毫末智行，開始挑起長城汽車的智駕 " 大梁 "。從去年初成為長城智駕供應商后，元戎啟行的腳步比毫末智行快上很多，當年 8 月份就在魏牌藍山上進行搭載。此前魏建軍親自上陣測試的長城城區(qū)無圖 NOA，正是由元戎騎行提供的智駕方案。
去年底，元戎啟行又獲得了長城 1 億美金的獨家投資。這代表著長城的智駕注碼，已逐漸從毫末智行轉(zhuǎn)向元戎啟行身上。
從技術方面看，元戎啟行近年來的進展的確迅速，這正是其能夠得到長城青睞的核心原因。2023 年，元戎啟行的 " 端到端 " 方案就已經(jīng)開啟道路實測；2024 年初，元戎啟行正式推出 DeepRoute IO，這也是國內(nèi)首個不依賴高精地圖，同時使用 " 端到端 " 模型的智駕方案。
但技術實際效果還得通過量產(chǎn)來 " 試金 "。在這方面，元戎啟行的速度還不夠快，目前無論是合作車型，還是量產(chǎn)項目和規(guī)模，都與頭部玩家有很大差距。
當然，元戎啟行在 2024 年才實現(xiàn)商業(yè)化產(chǎn)品落地，如果放在兩三年前，這一進度可以稱得上優(yōu)秀。但問題在于智駕行業(yè)開始進入洗牌期，尤其是頭部主機廠和頭部智駕企業(yè)的綁定關系日漸穩(wěn)固，留給后來者的機會已經(jīng)不多了。
想要挺進 " 決賽圈 "，元戎啟行必須要在量產(chǎn)規(guī)模上加快腳步。而如何走出 " 長城 " 之外，拿下更多巨頭車企的訂單，已成為元戎啟行迫在眉睫的命題。
長城汽車的 Plan B
不管從哪一方面看，長城都是元戎啟行當之無愧的 " 伯樂 " 和 " 貴人 "。這一方面來自于元戎啟行過硬的技術底色，另一方面也有一定的機遇色彩——正是毫末智行這個長城 " 嫡子 " 的不爭氣，才為元戎啟行造就了崛起的機會。
脫胎于長城汽車技術中心的毫末智行，前身可以追溯到 2015 年的長城汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)團隊。這一點，和奇瑞的大卓智能非常相似，即都是 " 含著金湯匙出生 "：除了不必為資源和資金發(fā)愁外，生來就已經(jīng)擁有穩(wěn)定且龐大的定點量產(chǎn)項目，助力技術快速落地。
早期毫末智行所推出的高速 NOA 產(chǎn)品，搭載在了魏牌、坦克、哈弗、歐拉等品牌的 20 余款車型上。2021 年底，毫末智行估值一度超過 10 億美元，多次計劃在科創(chuàng)板和港股沖擊 IPO。
分水嶺出現(xiàn)在城區(qū) NOA 的競賽上，城區(qū)遠為復雜多變的場景，讓這一技術的實現(xiàn)難度相較高速路提升了幾個檔次。在這方面，毫末智行出現(xiàn) " 跳票 "，連帶長城的高階智駕落地計劃也推遲了一年。同時，" 向外 " 擴張的不順，讓毫末智行更多成為了長城財務數(shù)據(jù)的一個拖累者而非貢獻者。
毫末智行處于技術追趕期，投入巨大卻沒有取得理想成果。盡管張凱在去年 10 月還表示毫末智行并未暫停赴港 IPO 計劃，預計 2025 年將正式登陸港交所，但從如今的形勢來看，毫末智行首要的任務還是內(nèi)部優(yōu)化。而與毫末智行面臨相似處境的大卓智能，已在不久前被整合并入奇瑞研發(fā)總院，其早期信號同樣是高管的相繼離職和被裁撤。
因此長城牽手元戎啟行，更多是一種計劃之外的選擇。元戎啟行 CEO 周光此前透露，在最早和長城接觸時，對方曾質(zhì)疑元戎做的不是 " 真無圖 "，于是周光便讓客戶隨意指定地點，自己用板車拖著試驗車過去就地開測。在通過了縣城、小巷、內(nèi)部道路等場景后，元戎才獲得長城認可，成功爭取到第一個定點項目。
正是魏牌藍山，幫助元戎啟行在 2024 年第四季度拿到城區(qū)高階智駕供應商市場前列位置，取得了 15% 的市場份額。目前，元戎啟行在長城車型的搭載量上，僅次于毫末智行，且從長期的趨勢來看，更有逐步取代的跡象。
除了藍山和高山這兩款魏牌的主力產(chǎn)品外，今年即將上市的坦克走量車型智駕版本，也將搭載元戎啟行方案。據(jù)悉，魏牌今年三季度將推出的一款對標理想 L9 的旗艦 SUV，也將采用基于英偉達 Thor 芯片開發(fā)的元戎啟行 VLA 模型。
不過在長城地位的日益穩(wěn)固，并不能讓元戎啟行安下心來，要實現(xiàn)規(guī)?；黄颇酥劣南Ｍ?，元戎啟行還必須爭取更多大客戶。
規(guī)模和技術的 " 雙向 " 突圍之路
盡管有希望成為長城第一智駕供應商，但元戎啟行依然面臨變數(shù)。吃過一次虧的長城，顯然不會再 " 把雞蛋放在同一個籃子里 "，元戎啟行想要吃到足夠多的長城份額，還需要經(jīng)歷多重 " 賽馬 "。
去年底，長城宣布將在坦克 700 上搭載華為 ADS3.0，同時長城自主研發(fā)的 Coffee OS3 智慧空間系統(tǒng)，也將與華為 HMS for Car 深度融合，共同打造座艙智能化新方案。有消息稱，Momenta 也已拿下長城的一款車型定點，并在長城總部設有專門測試 Demo 的團隊。
隨著今年 " 智駕平權 " 運動的開展，長城汽車在智能輔助駕駛領域也全面提速，引入了卓馭科技為平價車型開發(fā)智駕方案，據(jù)悉該方案將率先應用于哈弗、歐拉等主力車型。
因此，元戎啟行也同樣需要拿出 Plan B，拓展更多客戶資源。此前，元戎啟行與 Smart 亦有合作，其方案搭載在精靈 #5 車型上，但從銷量數(shù)據(jù)來看，平均幾百臺的月銷量，對于元戎啟行來說還遠遠不夠 " 吃飽 "。
吉利或許是元戎啟行的下一條 " 大腿 "。兩者此前已有淵源，元戎啟行早期還在發(fā)力 Robotaxi 時，曾與曹操出行合作自動駕駛測試運營。
目前元戎啟行正在給吉利銀河品牌內(nèi)部代號為 P177 的旗艦車型開發(fā)智駕系統(tǒng)，這預示著元戎啟行正式進入吉利的智駕供應鏈，在銀河品牌突飛猛進的這兩年，元戎啟行無疑也將獲得更多、更大規(guī)模的量產(chǎn)項目。
周光表示，預計 2025 年全年，元戎啟行將有超過 10 款合作車型上市，涵蓋 SUV、MPV、越野等多種車型，量產(chǎn)車規(guī)模將超過 20 萬輛。
打鐵還需自身硬，規(guī)?；黄频那疤崾羌夹g實力。在這方面，元戎啟行同樣在 " 急行軍 " 的路上。周光稱，" 未來 5 年是智能駕駛的是主戰(zhàn)場，也是元戎啟行的沖刺場 "。
元戎啟行在 6 月初宣布，VLA 模型即將推向消費者市場。相比傳統(tǒng) " 端到端 " 模型，VLA 模型具備更強場景推理能力與更高效的決策能力，被視作當前智駕最前沿的技術之一，包括理想、小鵬也在今年將 VLA 作為重點發(fā)力方向。
周光預計 VLA 上車后，可實現(xiàn)百公里接管 1 次，同樣有 AI 安全兜底措施，" 這會成為新的 AEB"。當然這需要更高的端側(cè)算力支持，這也是為什么元戎啟行為魏牌新旗艦提供的方案必須要基于英偉達 Thor 芯片來打造，只有 2000TOPS 的算力才夠支撐其全方位的表現(xiàn)。
今年上海國際汽車工業(yè)展上，元戎啟行又與火山引擎達成合作。火山將為元戎啟行提供算力支持，共同提升 AI 算法訓練效率，催化 VLA 模型迭代。根據(jù)元戎啟行官方公布的進展，目前雙方正在圍繞豆包大模型能力，共同打造物理世界的 Agent。
綜合來看，元戎啟行走了一條與卓馭截然不同的道路，即主攻高端智駕領域。這一點，其后續(xù)量產(chǎn)項目均為品牌旗艦車型，同時采用超大算力的芯片均是例證。
不難發(fā)現(xiàn)元戎啟行更多是希望與華為 " 掰腕子 "，不過高端智駕固然能夠為企業(yè)帶來極高的先天 " 身位 "，同時也較容易樹立起標桿口碑；但由于成本等因素限制，也注定這一路線較難實現(xiàn)在中低價位的走量車型上實現(xiàn)量產(chǎn)，從而轉(zhuǎn)化為規(guī)模上的質(zhì)變。
因此，" 既要又要 " 的元戎啟行，還得在技術路線和規(guī)模化之間做一道 " 平衡算術題 "。
智駕頭部梯隊的新格局
周光曾提出，經(jīng)過多項能力比拼和驗證后，現(xiàn)在元戎啟行已經(jīng)和華為、Momenta 共同成為 " 高階城市 NOA 三強 "，比后面的幾家 " 遙遙領先 "。
當然，這個說法，地平線、百度 Apollo、卓馭肯定不會認同。
從今年智駕行業(yè)從 " 有沒有 " 到 " 好不好用 " 的趨勢變化來看，卓馭科技的確有掉隊跡象。這并不是說卓馭的技術能力有缺陷，而是其此前長期堅持的 " 平民 " 路線，限制了智駕體驗的天花板上限。
尤其是卓馭代表性的 32TOPS 算力方案，雖然以極低成本實現(xiàn)了高速巡航和城區(qū)記憶領航，但如此低的算力，與當下車企動輒上千 TOPS 算力的口號，形成了巨大反差。包括卓馭在紅旗部分車型上落地的城區(qū)無圖 NOA，也僅為 100TOPS 算力方案。
不過卓馭也開始逐步向高算力領域拓展，呈現(xiàn)出高低算力路線并行的策略。今年的上海車展上，卓馭展示了基于英偉達 Thor 芯片打造的旗艦級解決方案。不久前，卓馭與地平線也開啟了合作，可能會基于地平線高算力芯片開發(fā)智駕方案。
今年業(yè)界普遍存在的 " 地大華魔 " 頭部格局已變?yōu)?" 地華魔元 " 言論，可能還需要更多時間來驗證。但較為確定的是，元戎啟行想要和華為與 Momenta 正面碰撞，在生態(tài)協(xié)同和數(shù)據(jù)規(guī)模上還有一定差距。
以智駕技術迭代核心之一的數(shù)據(jù)為例，周光在今年的英偉達 GTC 全球大會上透露，自 2024 年智能駕駛業(yè)務量產(chǎn)以來，元戎啟行的智能駕駛汽車銷量已接近 4 萬臺，累計智能駕駛里程超過 4500 萬公里。
作為對比，視 " 數(shù)據(jù)飛輪 " 為信仰的 Momenta，日均采集超過 1.2 億公里真實路況數(shù)據(jù)，預計到 2027 年數(shù)據(jù)累計將突破 1000 億公里。
靠上長城 " 金主 "，同時抱上吉利 " 大腿 " 的元戎啟行，從短期來看，資金和項目或許都不是太大的擔憂。盡管元戎啟行已經(jīng)坐穩(wěn)行業(yè)第二梯隊頭部，并且有實力向第一梯隊發(fā)動進攻，但入局較晚所帶來的影響還需要其加快步伐，在保持技術優(yōu)勢的同時盡快實現(xiàn)規(guī)?；判?。
