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      鈦媒體 昨天

      人形機器人上半場:資本先行,供應鏈遷徙,商業(yè)化探路

      一場世界機器人大會,徹底引爆了普通大眾對于人形機器人的關注度。

      據(jù)世界機器人大會的官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計,本次展會的參觀人數(shù)累計突破了 130 萬。據(jù)筆者現(xiàn)場看到的情況,幾乎每一個展臺,都被熱情的觀眾給層層疊疊的包圍住。尤其是在機器人拳擊賽、足球賽的展示環(huán)節(jié),眾多展臺更是人滿為患。

      除了熱情的觀眾,在一級市場,具身智能的投資更是一浪更比一浪強。

      今年 7 月,京東一天官宣投資三家機器人公司,分別為眾擎機器人、千尋智能和逐際動力。更早一個月,銀河通用宣布完成 11 億元新一輪融資,據(jù)第三方機構統(tǒng)計,這是迄今為止國內具身智能領域單筆最大融資。

      更多的公開數(shù)據(jù)則顯示,2025 年上半年在具身智能的融資規(guī)模,已經(jīng)超過了去年全年。截至 8 月 12 日,國內現(xiàn)存機器人相關企業(yè) 95.8 萬家。今年前 7 月已注冊機器人相關企業(yè) 15.28 萬家,較去年同期相比,增長 43.81%,增速遠超去年全年注冊水平。

      而隨著資本進場和大批機器人相關企業(yè)入局,機器人這個全新的行業(yè)生態(tài)正在加速形成,并正式開啟了上半場的征程。

      熱錢進場,資本先行站位

      判斷一個早期行業(yè)是否具有足夠大的商業(yè)前景時,資本永遠是最具參考意義的風向標。

      高工機器人產業(yè)研究所數(shù)據(jù)顯示,國內具身智能產業(yè)鏈上下游總計了發(fā)生 144 次融資事件,融資金額達到 195 億元,平均單筆融資規(guī)模達到 1.35 億元。

      在這其中,各類風險投資機構都參與了進來,而最具代表意義是互聯(lián)網(wǎng)公司的入場。從共享單車、網(wǎng)約車,再到具身智能,深諳流量重要性的互聯(lián)網(wǎng)公司,總是用戶超級入口的爭奪上樂此不疲。

      互聯(lián)網(wǎng)大廠中,騰訊、美團、京東是出手最為頻繁的。

      其中,美團入局具身智能行業(yè)相對更早,自 2021 年至今,美團投資了宇樹科技、普渡科技、非夕機器人、梅卡曼德、高仙機器人、未來機器人、銀河通用機器人、自變量機器人、它石智航以及星海圖等。

      可以說,美團幾乎買下了半個機器人賽道。王興在美團 2024 年四季度電話財報會議上曾表示,美團在 AI 領域的戰(zhàn)略定位是進攻而非防守。通過大舉投資機器人,美團試圖在大模型時代中,為未來的線下業(yè)務找到一個新的超級入口。

      騰訊 2025 年以來,已投資智元機器人和宇樹科技至少兩家具身智能機器人公司,早前也投資了樂聚和優(yōu)必選。

      2025 年世界人工智能大會期間,騰訊推出具身智能開放平臺 Tairos(鈦螺絲),包含三層核心模型及云端服務層,為機器人廠商提供包括基礎模型、場景數(shù)據(jù)采集、訓練仿真、真機部署等模塊化能力。

      可以看到,與美團的投資邏輯不同,騰訊更希望讓自身的業(yè)務與機器人行業(yè)實現(xiàn)融合發(fā)展,為行業(yè)輸出平臺化能力。騰訊首席科學家張正友也表示," 具身智能本身需要非常大的投入,我們想把自己的一部分能力,例如具身智能軟件的能力變成平臺化的東西開放出來。"

      相對于美團和騰訊,京東入局時間更晚,但在短期內出手頻次更高。

      三個月時間,京東就投資了帕西尼、智元機器人、千尋智能、逐際動力等 6 家具身智能公司。同時,京東發(fā)布 " 智能機器人產業(yè)加速計劃 ",宣布將在智能機器人領域投入超百億元資源,三年內助力 100 個智能機器人品牌成交額破 10 億元、帶領智能機器人走進超百萬個終端場景。

      毫無疑問,即使機器人走向規(guī)模性商業(yè)化還為時尚早,但互聯(lián)網(wǎng)公司都不想錯過進入新世界的門票,選擇用錢下注,提前卡位。

      新能源汽車供應鏈,向機器人遷徙

      而隨著人形機器人行業(yè)的爆火,相關供應鏈也在加速成熟。其中一個明顯的趨勢就是,新能源汽車的供應鏈,正在向機器人行業(yè)不斷遷徙。

      " 機器人目前很多的零部件都不是新的,對于汽車零部件的復用度非常高。"

      聯(lián)想創(chuàng)投合伙人王光熙曾對筆者表示,新能源汽車在最近十幾年突飛猛進的發(fā)展,讓中國在電機、電控、電池的產業(yè)集中度非常高。同時,汽車行業(yè)的激烈競爭,也讓零部小型化、安全性和能量密度快速提升,這些零部件很大比例可以在人形機器人本體上復用。

      在此次世界機器人大會期間,也可以看到諸多汽車供應鏈的頭部廠商出現(xiàn)了展會現(xiàn)場。

      以速騰聚創(chuàng)為例,這家公司主要為汽車廠商供應激光雷達以及相關解決方案。公開數(shù)據(jù)顯示,速騰聚創(chuàng)是激光雷達市占率排名全球第一的企業(yè),目前已向全球超 310 家汽車整車廠及一級供應商提供核心零部件及解決方案。

      此次展會上,速騰聚創(chuàng)基于傳感器架構創(chuàng)新、自研芯片及 AI 能力的沉淀,推出 " 真正的機器人之眼 " 系列—— Active Camera。

      Active Camera 采用多傳感器一體化集成,單硬件即可提供色彩信息、深度信息與運動狀態(tài)信息,并實現(xiàn)三類信息的時空融合,突破了傳統(tǒng) 3D 視覺 " 看不清、看不準、反應慢 " 的技術瓶頸。

      據(jù)筆者了解,繼 Active Camera 平臺的首款產品 AC1 在 3 月份發(fā)布后,該平臺的全新產品 AC2 將在下半年正式發(fā)布。目前,速騰聚創(chuàng) " 機器人之眼 " 系列產品已經(jīng)與多家機器人廠商達成了合作,包括國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心、越疆科技、靈寶 CASBOT、普渡機器人、宇樹科技、湖北人形機器人創(chuàng)新中心等。

      無獨有偶,汽車芯片廠商黑芝麻智能,也在將自己的商業(yè)版圖擴展到機器人領域。

      作為國內應用最廣泛的智能駕駛和智能座艙芯片之一,黑芝麻智能的芯片已經(jīng)廣泛搭載在吉利、東風、一汽等主流車企的眾多車型上,包括領克 08、領克 07、東風 e π 007 及 e π 008 等。

      與此同時,黑芝麻智能以華山 A2000 家族與武當 C1200 家族分別負責機器人 " 大腦 " 和 " 小腦 " 的算力需求,形成 " 雙芯協(xié)同 " 方案。目前,黑芝麻智能已與傅利葉合作,為其 " 靈巧手 " 提供算力支持。

      " 具身智能與自動駕駛的端到端技術邏輯相通,都是基于單一大模型計算,接收傳感器信號后直接輸出指令。"

      黑芝麻智能首席市場營銷官楊宇欣此前表示,在自動駕駛汽車這一龐大賽道中,芯片廠商需兼顧類似技術應用場景。但具身智能場景更繁雜,所需算力更高,且芯片都要能高效處理多傳感器融合及多場景算法加速,兼具高性價比。黑芝麻智能華山 A2000 家族芯片不僅面向高階智能駕駛,也支持具身智能等多個領域。

      企查查的數(shù)據(jù)顯示,從地域分布來看,華東地區(qū)機器人相關企業(yè)占全國的 39.64%。產業(yè)鏈方面,中國人形機器人整機平臺超過 160 家,占據(jù)全球 50% 以上;核心零部件供應鏈企業(yè)逾 600 家。這些供應鏈企業(yè)中,大部分也是新能源汽車的供應商。

      " 單從硬件供應鏈來看,長三角區(qū)域的供應鏈較為完善。"

      配天機器人 CTO 郭濤對筆者表示,從工業(yè)機器人基本結構件的生產制造,到加工鑄造,再到電纜連接器,在長三角區(qū)域都能找到成熟的供應鏈支持。相對于工業(yè)機器人,人形機器人的零部件更為復雜,很多都處于發(fā)展起步階段,尚不成熟。這個時候,供應商能不能快速響應廠商需求,就成為了產品研發(fā)能否成功的關鍵。

      " 比如電纜如何走線,平時可能是個小問題。但當真正要商品化、工程化的時候,你會發(fā)現(xiàn)這是一個非常重要的事情。" 郭濤稱,所以在具身智能研發(fā)早期,供應鏈的聚集效應會是一個非常重要的優(yōu)勢。

      機器人商業(yè)化," 小步快跑式 " 探路

      " 就機器人而言,宇樹的機器人去年到今年,參與了很多像跳舞或者格斗這樣的運動。但當下,讓一個機器人去家里或者工廠,大規(guī)模地進行有實際價值的干活,這是不太現(xiàn)實的事情。"

      此次世界機器人大會期間,王興興在接受媒體采訪時表示,目前全球范圍內,機器人的硬件能力是絕對夠用的。但是,整個行業(yè)的具身智能大模型,本質上還是沒有達到一個階段性突破,還沒有像 ChatGPT 在大語言模型取得關鍵性突破的這樣一個時刻點。

      王興興認為,從產品銷量來看,全球人形機器人出貨量,未來是可以保證每年翻一番的速度增長。如果未來兩到三年 ,AI 技術實現(xiàn)重大突破,人形機器人一年的出貨量很有可能會突然達到幾十萬臺,甚至上百萬臺都有可能。

      也是基于這樣的技術現(xiàn)狀,機器人廠商在商業(yè)化層面,基本都依靠著單一垂直場景,來進行產品商業(yè)化落地的試水。

      以優(yōu)必選為例,其商業(yè)落地場景主要集中在汽車領域。7 月 18 日,優(yōu)必選中標覓億(上海)汽車科技有限公司機器人設備采購項目。雖然該筆訂單金額僅為 9051.15 萬元,但這已是球人形機器人企業(yè)迄今金額最大的單筆訂單。

      同時,東風柳汽也計劃部署 20 臺優(yōu)必選工業(yè)人形機器人,并計劃在上半年完成全球首次人形機器人批量進入汽車工廠。

      此外,在人形機器人還未真正成熟之前,具身智能企業(yè)還將目標瞄準了技術更為成熟的四足機器狗產品。

      根據(jù) GGII 發(fā)布的數(shù)據(jù),2019-2023 年,全球機器狗銷量爆發(fā)式增長,從 2019 年的 0.2 萬臺增長至 2023 年的 3.4 萬臺,年復合增長率達到 102.3%。同時,隨著機器人智能控制、感知導航等技術不斷突破,機器狗逐漸應用于工業(yè)領域,如海上變電站、鉆井平臺、建筑工地、智慧工廠、應急消防等各種場景。

      而隨著出貨量和應用場景的擴大,機器狗的市場售價也在持續(xù)下探。

      有數(shù)據(jù)顯示,2020-2025 年:消費級機器狗價格從 5 萬元降至 0.7 萬元(降幅 86%),工業(yè)級從 80 萬元降至 25 萬元(降幅 69%)。在消費級市場,目前宇樹消費級機器狗 Go2 的入門款售價僅為 9999 元。

      "AI 領域的進步,在很多時候會是一個突破性的進步。比如,今天大家可能感覺大家差距不大,然后突然有一天出現(xiàn)一個階躍型的進步,這是很可能發(fā)生的事情。"

      對于人形機器人何時能夠迎來真正的突破,王興興稱,快的話兩到三年內,可以有很明顯的技術變化。慢的話,可能要三到五年。" 但我覺得,這波浪潮的到來,大概率不會超過 10 年。"(本文首發(fā)于鈦媒體 APP,作者 | 饒翔宇 編輯 | 鐘毅)

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